2013年に発売されたDVDのCD化。音源としてクリアでない理由は、放送用の映像ソースのため。1974年のアルバムBlood On The Tracks、75年のアルバムDesire、そして、75年から始まったThe Rolling Thunder Revueのツアー。この時期はディランの一つの頂点であった。50年近く前の出来事。
第1期ツアーの模様は2枚組アルバムThe Rolling Thunder Revueに、第2期は本作に収録。どちらのツアーにもジョーン・バエズが参加。本作ではディランとのデュオで4曲歌っている。そして、決して色褪せない1曲目の「激しい雨が降る」。なお、同じく第2期ツアーを捉えたアルバムHard RainとMaggie's Farm, One Too Many Mornings, Idiot Windの3曲の音源が重複している。
1. A Hard Rains A-Gonna Fall
2. Blowin' In The Wind
3. Railroad Boy
4. Deportee
5. I Pity The Poor Immigrant
6. Shelter From The Storm
7. Maggie's Farm
8. One Too Many Mornings
9. Mozambique
10. Idiot Wind
Bob Dylan - vocals, guitar
Joan Baez - vocals
Mick Ronson - guitar
T-Bone Burnett - guitar, keyboard
Steven Soles - guitar
David Mansfield - guitar
Rob Stoner - bass, Background Vocals
Howard Wyeth - drums
Scarlet Rivera - violin
Recorded on May 23, 1976 at Hughes Stadium in Fort Collins, Colorado.