所有するディランのアルバムは73パッケージ（36枚組などもあるので、73枚とは書けない）。その中で、最も威圧的なジャケット。「どうだ！オレの音に腰を抜かすなよ！！」と言っている感じだ。1974年のアルバムBlood On The Tracks、75年のアルバムDesireで、新たな頂点に立ったディラン。この2つの収録曲を中心にライブは構成されているのかと、本作を購入するときに思ったが、そんな安易なプロモート演奏ではなかった。
アルバム『時代は変わる』に収録されたOne Too Many Morningsは、66年のRoyal Albert Hallのライブではエレキギターで再演。そして、76年の本作では全く違った曲想で演奏。ディランは、曲を創り、それを自ら壊し、そして組み直してきた。過去を葬り去るのではなく、過去と向き合い、今の時代、次の時代の曲にしようと。そんなことを、「時代は変わる」のブログで書いた。本作のタイトルはHard Rainであるが、時系列的に俯瞰すればOne Too Many Morningsとすべきだった。
1. Maggie's Farm
2. One Too Many Mornings
3. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again
4. Oh, Sister
5. Lay, Lady, Lay
6. Shelter From The Storm
7. You're A Big Girl Now
8. I Threw It All Away
9. Idiot Wind
Bob Dylan - vocals, guitar
Mick Ronson - guitar
T-Bone Burnett - guitar, piano
Steven Soles - guitar, background vocals
David Mansfield - guitar
Rob Stoner - bass, background vocals
Howard Wyeth - drums, piano
Gary Burke - drums
Scarlet Rivera - strings
Tracks 1, 2, 6, 7, 8 & 9
Recorded on May 23, 1976 at Hughes Stadium in Fort Collins, Colorado.
Tracks 3, 4 & 5
Recorded on May 16, 1976 in Fort Worth, Texas.
