商品説明からの抜粋。「地下室で発見された貴重なライブレコーディング。収録内容は、1963年5月10と11日、マサチューセッツ州ウォルサムにある名門ブランダイス大学で開催された第1回ザ・ブランダイス・フォーク・フェスティバルに出演した際のライブ音源で、この貴重なテープはラルフ・J・グリースンのコレクションに含まれていた」。
さらに、「初日のコンサートは休憩をはさんで1部、2部構成で行われ、ディランは1部の最後に登場して4曲、2部の最後にも登場して3曲を歌った」とある。アルバムFreewheelin'のアメリカでのリリースは63年5月27日。つまり、このコンサートの時点で、観客はまだFreewheelin'を知らず、風に吹かれていない。
1. Honey, Just Allow Me One More Chance (Incomplete)
2. Talkin' John Birch Paranoid Blues
3. Ballad Of Hollis Brown
4. Masters Of War
5. Talkin' World War III Blues
6. Bob Dylan's Dream
7. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues
Bob Dylan - guitar, harmonica, vocals
Recorded on May 10, 1963 at The Brandeis Folk Festival, Brandeis University in Waltham, Massachusetts.
