ボブ・ディランの2作目。ソングライターとしては実質的なデビューアルバム。ここからディランの旅が始まった。そして、今でもその旅は続いている。
1962年に録音されてから、60年近く経った今でも、核の問題は解決されていない。A Hard Rain's A-Gonna Fall ― 激しい雨が降り続いているのだ。ディランはDon't Think Twice, It's All Right（くよくよするなよ）と今でも言うのだろうか？
1. Blowin' In The Wind
2. Girl From The North Country
3. Masters Of War
4. Down The Highway
5. Bob Dylan's Blues
6. A Hard Rain's A-Gonna Fall
7. Don't Think Twice, It's All Right
8. Bob Dylan's Dream
9. Oxford Town
10. Talking World War III Blues
11. Corrina, Corrina
12. Honey, Just Allow Me One More Chance
13. I Shall Be Free
Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Bruce Langhorne - guitar
Howard Collins - guitar
Leonard Gaskin - bass guitar
George Barnes - bass guitar
Gene Ramey - double bass
Herb Lovelle - drums
Dick Wellstood - piano
Recorded April 24–25, July 9, October 26, November 1 and 15, December 6, 1962, and April 24, 1963 at Columbia Records Studio A, 799 Seventh Avenue, New York City.
