ミンガスを讃えるためにジョニ・ミッチェルが創ろうとしたアルバム。ところが、制作に時間をかけているうちに構想が変わってしまったようだ。ミンガスは、ボーカルとボイスで入っているが、ジョニとは共演していない。そして、アルバムの完成を待たずにミンガスは他界した。
構想が変わったのは、ミンガスの体調によるものだったかは分からない。結果的に、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ジャコ・パストリアスなど、ミンガスとは関係の薄いメンバーが参加して、問題作にもならない作品ができてしまった。ジャケット裏の車いすに乗ったミンガスが、実に悲しげである。
1. Happy Birthday 1975
2. God Must Be A Boogie Man
3. Funeral
4. A Chair In The Sky
5. The Wolf That Lives In Lindsey
6. I's A Muggin'
7. Sweet Sucker Dance
8. Coin In The Pocket
9. The Dry Cleaner From Des Moines
10. Lucky
11. Goodbye Pork Pie Hat
Joni Mitchell - guitar, keyboards, vocals
Charles Mingus - vocals
Wayne Shorter - saxophones
Herbie Hancock - keyboards, acoustic piano
Jaco Pastorius - bass, brass arrangement
Peter Erskine - drums
Don Alias - congas
Emil Richards - percussion
Recorded in 1978 - 1979 at A&M Studios, Hollywood and Electric Lady Studios, NYC.
