「林敏明、角谷安彦の明確にビートを刻み続けるリズムセクションをバックに配して自分自身のギターをかき鳴らしながら唄う姿は、まるで荒野を渡っていく風のように力強い。デビュー作にありがちな余分な気負いも無く、実にシンプルでストレートなアルバムに仕上がっている。これほどまでに〈唄の力〉を全面的に出す事が出来たのは、稀代のソング・ライター西岡恭蔵だからなし得た事だ」（小川真一氏のライナーノーツから抜粋）。
ボブ・ディランの作品All Along The Watchtowerに青木洋子による歌詞を付けた「丘の上の英雄さん」以外は、全て西岡恭蔵の作詞作曲。かつて、ボロボロになっても所有していたLPを、「プカプカ」が聴きたくなるとターンテーブルに乗せていた。1999年4月3日。50歳で自分の身を絶った恭蔵。
1. サーカスにはピエロが
2. 下町のディラン
3. 谷間を下って
4. 君住む街に
5. 風を待つ船
6. 丘の上の英雄さん
7. 君の窓から
8. 僕の女王様
9. プカプカ
10. 街の君
11. 終りの来る前に
12. サーカスの終り
西岡恭蔵 - vocal, guitar
角谷安彦 - bass
林敏明 - drums
吉野金次 - piano
録音 1972年3月4, 5 & 6日 東京・モウリスタジオ（発売 72年7月25日）
