1963年、64年、65年の3回のニューポート・フォーク・フェスティバルでの、ディランの映像を捉えたDVD。この2年間でディランは大きく変貌し、現在のディランの礎を築いた。DVDからキャプチャーした6枚の写真を見るだけでも、ディランが持っている「歌う力」を感じ取れる。日本語字幕付きモノクロ83分。特典映像として、本作品映画監督Murray Lerner（マレー・ラーナー）へのカラー25分のインタビュー。以下は商品説明から。
「ニューポート・フォーク・フェスティバルでのディラン、特に65年にアコースティックからエレクトリックへと演奏形態を変えたあの瞬間、一部の古い感覚の人々は憤り、一部の新しい感覚を持った人々は支持し、そしてやがてその大きな混乱はロックの流れを変えた。この変革はロックの歴史の中で最も重要な瞬間の一つであるが、その映像は断片的にいつかの映像作品等で引用されてきたにもかかわらず、その全貌は長く公開されずに来た。これは63年～65年同フェスティバルでのディランの演奏映像のみで構成された初めて作品」。
CHAPTER LIST
All I Really Want To Do (7/24/1965) - afternoon workshop
*1963
North Country Blues
With God On Our Side (with Joan Baez)
Talkin' World War III Blues
Who Killed Davey Moore?
Only A Pawn In Their Game
Blowin' In The Wind (with The Freedom Singers, Joan Baez, and Peter, Paul and Mary)
*1964
Mr. Tambourine Man
Johnny Cash sings Don't Think Twice, It's All Right
Joan Baez sings Mary Hamilton as Bob Dylan
It Ain't Me, Babe (with Joan Baez)
With God On Our Side (with Joan Baez)
Chimes Of Freedom
*1965
If You Gotta Go, Go Now
Love Minus Zero / No Limit
Maggie's Farm (electric)
Like A Rolling Stone (electric)
Mr. Tambourine Man
It's All Over Now, Baby Blue
Bonus Feature: Interview with director Murray Lerner
