1961年から1989年までの未発表曲、もしくは海賊盤として出回ってきた曲を3枚のCD（全58曲、3時間50分）にまとめたボックスセット。アルバムのサブタイトルは、(rare & unreleased) 1961-1991となっているが、90年と91年に録音された曲は入っていない。91年にリリースされたので、こういうタイトルになったのだろう。
「徒然ディラン」と称して、所有するディランの全アルバムに収録された738曲を分析・翻訳してきたが、本作からは興味深い情報が飛び出してきた。ディランがライ・クーダーに渡した曲。ディランが録音したトラディショナル曲を高田渡や加川良が歌っていたことなど。しかしながら、あくまでもディラン研究用アルバムであることは間違いない。
Disc 1
1. Hard Times In New York Town (12/22/61)
2. He Was A Friend Of Mine (11/20/61)
3. Man On The Street (11/22/61)
4. No More Auction Block (Late 1962)
5. House Carpenter (3/19/62)
6. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues (4/25/62)
7. Let Me Die In My Footsteps (4/25/62)
8. Rambling, Gambling Willie (4/24/62)
9. Talkin' Hava Negeilah Blues (4/25/62)
10. Quit Your Low Down Ways (7/9/62)
11. Worried Blues (7/9/62)
12. Kingsport Town (11/14/62)
13. Walkin' Down The Line (1963)
14. Walls Of Red Wing (4/24/63)
15. Paths Of Victory (8/12/63)
16. Talkin' John Birch Paranoid Blues (10/26/63)
17. Who Killed Davey Moore? (10/26/63)
18. Only A Hobo (8/12/63)
19. Moonshiner (8/12/63)
20. When The Ship Comes In (1962)
21. The Times They Are A-Changin' (1963)
22. Last Thoughts On Woody Guthrie (4/12/63)
Disc 2
1. Seven Curses (8/6/63)
2. Eternal Circle (10/24/63)
3. Suze (The Cough Song) (10/24/63)
4. Mama, You Been On My Mind (6/9/64)
5. Farewell, Angelina (1/13/65)
6. Subterranean Homesick Blues (1/13/65)
7. If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night) (1/15/65)
8. Sitting On A Barbed Wire Fence (6/15/65)
9. Like A Rolling Stone (6/15/65)
10. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry (6/15/65)
11. I'll Keep It With Mine (1/27/66)
12. She's Your Lover Now (1/21/66)
13. I Shall Be Released (Fall 1967)
14. Santa-Fe (Fall 1967)
15. If Not For You (5/1/70)
16. Wallflower (11/4/71)
17. Nobody 'Cept You (11/2/73)
18. Tangled Up In Blue (9/16/74)
19. Call Letter Blues (9/16/74)
20. Idiot Wind (9/19/74)
Disc 3
1. If You See Her, Say Hello (9/16/74)
2. Golden Loom (7/30/75)
3. Catfish (7/28/75)
4. Seven Days (4/21/76)
5. Ye Shall Be Changed (5/27/79)
6. Every Grain Of Sand (9/23/80)
7. You Changed My Life (4/23/81)
8. Need A Woman (5/4/81)
9. Angelina (5/4/81)
10. Someone's Got A Hold Of My Heart (4/25/83)
11. Tell Me (4/21/83)
12. Lord Protect My Child (5/3/83)
13. Foot Of Pride (4/25/83)
14. Blind Willie McTell (5/5/83)
15. When The Night Comes Falling From The Sky (2/19/85)
16. Series Of Dreams (3/23/89)
Recorded in November 1961 – March 1989.
Released on March 26, 1991.
