1978年2月20日に武道館でスタートしたライブツアー。大阪講演に一度移り、また武道館に戻ってきた。武道館8回、大阪3回のツアーだった。自分が行ったのが、どの日の武道館だったか覚えていない。しかも、武道館の後方の席だったので、ディランの表情は見えなかった。演奏の印象は、それまでにレコードで聴いていた曲とは、アレンジが全く異なり、女性コーラスも加わって、自分自身があまり興奮しなかったことを良く覚えている。つまり、イントロが始まっても何の曲だろうと武道館の天井を見つめていたのだ。違うディランを聴いたような感じだった。
ライナーノーツを初めて読んだら、小倉エージ氏がこんなことを書いていた。『アンコール・ナンバーは、ディランを語るに欠かせぬ作品のひとつである、「時代は変わる」。そのイントロに語られる「15年前に作った歌だけど、いまでも私には重要だし、あなたたちにも重要でしょう」というディランの言葉が、この曲の持つ意味のすべてを言い表しているといえるだろう』。このライブから43年余り経った。「時代は変わる」は今でも自分にとって重要な曲である。
Disc 1
1. Mr. Tambourine Man
2. Shelter From The Storm
3. Love Minus Zero / No Limit
4. Ballad Of A Thin Man
5. Don't Think Twice, It's All Right
6. Maggie's Farm
7. One More Cup Of Coffee (Valley Below)
8. Like A Rolling Stone
9. I Shall Be Released
10. Is Your Love In Vain?
11. Going, Going, Gone
Disc 2
1. Blowin' In The Wind
2. Just Like A Woman
3. Oh, Sister
4. Simple Twist Of Fate
5. All Along The Watchtower
6. I Want You
7. All I Really Want To Do
8. Knockin' On Heaven's Door
9. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
10. Forever Young
11. The Times They Are A-Changin'
Bob Dylan - vocals, guitar, harmonica
Steve Douglas - saxophone, flute, recorder
Steven Soles - acoustic guitar, backing vocals
David Mansfield - pedal steel guitar, violin, mandolin, dobro, guitar
Billy Cross - lead guitar
Alan Pasqua - keyboards
Rob Stoner - bass, backing vocals
Ian Wallace - drums
Bobbye Hall - percussion
Ed Rash - tambourine
Debi Dye, Jo Ann Harris, Helena Springs - backing vocals
Recorded on February 28 & March 1, 1978 at Nippon Budokan, Tokyo.