Sam Peckinpah（サム・ペキンパー）監督の西部劇映画『ビリー・ザ・キッド／21才の生涯』のサウンドトラック（1973年1月から2月録音）。なので、最もディランらしくないアルバム。ジャケットも手抜き。ただし、Knockin' On Heaven's Door（天国への扉）が収録されていることで救われる。
「天国への扉」の歌詞の一部。「ママ、俺の銃を床に置いてくれ／もうこれ以上撃てやしないんだ／長い暗雲が降りてくる／天国への扉を叩いてる気分だ」。本作の録音から約20年後の1992年10月16日、こんな歌をディランのデビュー30周年記念コンサートのエンディングでは、参加者全員で大合唱している。
1. Billy (Main Title Theme)
2. Cantina Theme (Workin' for the Law)
3. Billy 1
4. Bunkhouse Theme
5. River Theme
6. Turkey Chase
7. Knockin' On Heaven's Door
8. Final Theme
9. Billy 4
10. Billy 7
Bob Dylan - guitars, vocals, harmonica
Byron Berline - backing vocals, fiddle
Fred Katz, Ted Michel - cello
Gary Foster - recorder, flute
Carl Fortina - harmonium
Jolly Roger - banjo
Bruce Langhorne - acoustic guitar
Roger McGuinn - guitar
Carol Hunter - 12 string guitar, backing vocals
Booker T. Jones - bass guitar
Terry Paul - bass guitar and backing vocals
Jim Keltner - drums
Russ Kunkel - tambourine, bongos
Priscilla Jones, Brenda Patterson, Donna Weiss - backing vocals
Recorded in January - February 1973.
