長い間、廃盤状態にあったアルバム。録音は1969年4月から70年6月。しかし、リリースは73年11月。この期間にディランはコロンビアからアサイラムに移籍。コロンビアはディランの承諾なくリリースしたようだ。その事が、後々問題となり再発が難しくなったのだろう。
このアルバムに収録されたのは、アルバムSelf Portraitから2曲、アルバムNew Morningから7曲のアウトテイク。トラディショナルが中心で、ディラン自身の作品はないが、どの曲も完成度は高い。特にMr. Bojanglesは、他のブートレッグ・シリーズに収録されておらず、本作だけでしか聴けない。ディランは、この曲を1970年6月2日にテイク2で終わりにしている。この1曲だけでも価値のあるアルバム。
1. Lily Of The West
2. Can't Help Falling In Love
3. Sarah Jane
4. The Ballad Of Ira Hayes
5. Mr. Bojangles
6. Mary Ann
7. Big Yellow Taxi
8. A Fool Such As I
9. Spanish Is The Loving Tongue
Recorded in April 24, 1969 - June 4, 1970.
