アルバムSelf Portraitのリリースは1970年6月8日。その4ヶ月後の10月21日にリリースされたアルバムNew Morning（新しい夜明け）。ディランは『ボブ・ディラン自伝』でNew Morningについて以下のように書き、新たな起点となったアルバムであることを認めている。ジャケットに写るディランも、そう語っている感じだ。
このセッションで制作したアルバムは、最終的に『新しい夜明け』（マクリーシュの戯曲用につくった歌の題名だった）と呼ばれることになり、ジャケットにはわたしとヴィクトリアの写真が使われた。12曲入りのレコードが発売され、つぎつぎに記事がのりはじめた。何人かの批評家が、このアルバムは感傷的で輝きがなく、精細に欠けるとした。それでいいんだ。ほかの連中は、ついに昔のボブが帰ってきたと喜んでいた。ついにもどってきたと。それにもあまり意味はなさそうだった。
わたしはすべてよい兆候と受け取った。このアルバムがアメリカをがんじがらめにしているものに直接の影響を与えるものではなく、現状を脅かすものでもないのはたしかだった。これはすべて、のちの批評家がわたしの「中期」と呼ぶ時代のことであり、当時はこのレコードが「カムバック・アルバム」と呼ばれることが多かった・・・実際にそうだった。このあと、たくさんのレコードが続くことになったのだ。
1. If Not For You
2. Day Of The Locusts
3. Time Passes Slowly
4. Went To See The Gypsy
5. Winterlude
6. If Dogs Run Free
7. New Morning
8. Sign On The Window
9. One More Weekend
10. The Man In Me
11. Three Angles
12. Father Of Night
Bob Dylan - acoustic guitar, electric guitar, organ, piano
David Bromberg - electric guitar, dobro
Harvey Brooks - electric bass
Ron Corneliu - electric guitar
Charlie Daniels - electric bass
Buzzy Feiten - electric guitar
Al Kooper - organ, piano, electric guitar, French horn
Russ Kunkel - drums
Billy Mundi - drums
Hilda Harris, Albertine Robinson, Maeretha Stewart - background vocals
Recorded in June - August 1970.
