高校時代、友人がアメリカに留学することになり、その記念に彼から貰ったレコード。代わりに中津川フォークジャンボリーの2枚組みアルバムを渡した。LP2枚と1枚の差の貸しはまだ返して貰っていない。というか、40年以上彼とは会えていないのだ。
つまり、このアルバムを聴くと、高校2年の時によく遊んだ仲間達を思い出すのである。だが、本作に関しては、あまりにもカントリー色が強く、高校生の頃はあまり聴かなかった。にやけた感じのディランが写るジャケットも、何となく違和感があったことを覚えている。
1. Girl from the North Country (with Johnny Cash)
2. Nashville Skyline Rag (Instrumental)
3. To Be Alone With You
4. I Threw It All Away
5. Peggy Day
6. Lay, Lady, Lay
7. One More Night
8. Tell Me That It Isn't True
9. Country Pie
10. Tonight I'll Be Staying Here With You
Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Johnny Cash - vocals (track 1)
Bob Wootton - electric guitar (track 1)
Marshall Grant - bass guitar (track 1)
W. S. Holland - drums (track 1)
Norman Blake - guitar, Dobro
Kenneth A. Buttrey - drums
Fred Carter, Jr. - guitar
Charlie Daniels - bass guitar, guitar
Pete Drake - pedal steel guitar
Charlie McCoy - guitar, harmonica
Bob Wilson - organ, piano
Recorded in February 12 - 21, 1969.