アルバムタイトルと実態が異なる。1966年5月17日、イギリス・マンチェスターのFree Trade Hallでのライブ。この録音が海賊盤として出回り、同年5月26日のRoyal Albert Hallでの演奏とされたためだ。今となっては、タイトルを変えるのは無意味。むしろ、海賊盤が横行していた時代を記すアルバムである。
最後の曲Like A Rolling Stoneが始まる前に、聴衆の一人が Judas!（ユダ！：裏切り者の意）と叫ぶ。それに対して、ディランはI don't believe youと言い、さらにYou're a liarと切り返す。このことは広く知れ渡っているのだが、ディランに限らず、1960年代半ばにはロックやジャズの世界に大きなうねりがあったことに注目すべき。この時の模様は、ドキュメンタリーDVD『ノー・ディレクション・ホーム』で見ることができるのだが、演奏が始まるとやがて字幕が流れて行く。一方、CDでは演奏が終わると会場は拍手の後に静まり返る。この瞬間にディランは「これで、行くぞ！」と決意したのだろう。ディランが、突き進む瞬間を捉えたアルバムなのだ。
Disc 1 - solo acoustic
1. She Belongs To Me
2. 4th Time Around
3. Visions Of Johanna
4. It's All Over Now, Baby Blue
5. Desolation Row
6. Just Like A Woman
7. Mr. Tambourine Man
Disc 2 - with The Hawks
8. Tell Me, Momma
9. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
10. Baby, Let Me Follow You Down
11. Just Like Tom Thumb's Blues
12. Leopard-Skin Pill-Box Hat
13. One Too Many Mornings
14. Ballad Of A Thin Man
15. Like A Rolling Stone
Bob Dylan - guitar, electric guitar, harmonica, piano on "Ballad of a Thin Man", vocals
The Hawks Rick Danko - bass guitar, vocal
Garth Hudson - organ
Mickey Jones - drums
Richard Manuel - piano
Robbie Robertson - electric guitar
Recorded on May 17, 1966 at Manchester Free Trade Hall.
