アルバムNefertitiの録音を1967年7月に終え、同年10月から11月にヨーロッパツアー。翌年1月からエレクトリック・マイルスの先駆けとなるアルバムMiles In The Skyの録音に入った。つまり、このヨーロッパツアーはアコースティック・マイルスへの決別ライブであったと言える。
このCD+DVDの4枚組みアルバムには、2度のOn Green Dolphin Streetが含まれている。この曲を最初に吹き込んだのは1958年5月26日。スタジオ録音。その後、何度かライブで演奏し、徐々にモード化させていった。最後は1967年11月6日。パリの録音で、アコースティックの幕を閉じた（翌7日にドイツ・カールスルーエで演奏しているが音源は残っていない）。
Disc 1
1. Agitation
2. Footprints
3. 'Round Midnight
4. No Blues
5. Riot
6. On Green Dolphin Street
7. Masqualero
8. Gingerbread Boy
9. The Theme
Disc 2
1. Agitation
2. Footprints
3. 'Round Midnight
4. No Blues
5. Masqualero
6. Agitation
7. Footprints
Disc 3
1. 'Round Midnight
2. No Blues
3. Masqualero
4. I Fall In Love Too Easily
5. Riot
6. Walkin'
7. On Green Dolphin Street
8. The Theme
Disc 4 - DVD
1. Agitation
2. Footprints
3. I Fall In Love Too Easily
4. Gingerbread Boy
5. The Theme
6. Agitation
7. Footprints
8. 'Round Midnight
9. Gingerbread Boy
10. The Theme
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano
Ron Carter - bass
Tony Williams - drums
Disc 1 on October 28, 1967 at Koningin Elizabethzaal in Antwerp, Belgium.
Disc 2 on November 2, 1967 tracks 1-5 at Tivoli Gardens in Copenhagen, Denmark.
Disc 2 tracks 6-7, Disc 3 on November 6, 1967 at Salle Pleyel in Paris.
Disc 4 tracks 1-5 on November 7, 1967 at Stadthalle, Karlsruhe, Germany.
Disc 4 tracks 6-10 on October 31, 1967 at Konserthuset, Stockholm, Sweden.
