1964年2月24日、アイラーはニューヨークのアトランティック・スタジオで次の2つのセッションに臨んだ。アイラーとトランペット、ベース、ドラムによるセッション（ただし、ベーシストは曲目で入れ替え）。アイラーとピアノ、ベース、ドラムのセッション。前者がこのアルバムWitches And Devilsに、後者がアルバムGoin' Home（LPでのタイトルはSwing Low, Sweet Spiritual）に収録された。
前者が和音（ピアノ）を廃してフロント2管にすることで浮遊感を表し、後者はピアノによって曲の骨格を明確にしている。ちなみに、LPのジャケットは「魔女と悪魔」に無理やり合わせたようなレイアウトで陳腐だったが、CDではアイラーの写真に変わっている。
1. Witches And Devils
2. Spirits
3. Holy, Holy
4. Saints
Albert Ayler - tenor saxophone
Norman Howard - trumpet
Henry Grimes - bass (tracks 2,4)
Earle Henderson - bass (tracks 1,3)
Sunny Murray - drums
Recorded on February 24, 1964 at Atlantic Studios, NYC.
