CD化でアルバムBellsと統合され、アルバムBells / Prophecyとなった。
1. Spirits
2. Wizard
3. Ghosts: First Variation
4. Prophecy
5. Ghosts: Second Variation
Albert Ayler - tenor saxophone
Gary Peacock - bass
Sunny Murray - drums
Recorded on June 14, 1964 at Cellar Cafe, NYC.
