「帰って来たヨッパライ」は迷曲であり、「悲しくてやりきれない（作詞：サトウ・ハチロー、作曲：加藤和彦）」は名曲。「戦争は知らない（作詞：寺山修司、作曲：加藤ヒロシ）」、「何のために（作詞：北山修、作曲：端田宣彦）」、「青年は荒野をめざす（作詞：五木寛之、作曲：加藤和彦）」は、中学校のときに感化を受けた曲。
フォーク・クルセダーズは素晴らしい作詞家と出会えたと言える。そして、加藤和彦の作曲家としての才能がフォークルの底力だったことを改めて感じた。
1. 帰って来たヨッパライ
2. ソーラン節
3. 悲しくてやりきれない
4. コブのない駱駝
5. 水虫の唄
6. レディー・ジェーンの伝説
7. ゲゲゲの鬼太郎
8. 山羊さんゆうびん
9. さすらいのヨッパライ
10. 戦争は知らない
11. 何のために
12. 花のかおりに
13. 青年は荒野をめざす
14. 百まで生きよう
15. 大蛇の唄
16. ドラキュラの恋
17. オーブル街
18. 紀元弐阡年
19. 女の娘は強い
20. ひょっこりひょうたん島
発売 2004年11月17日
