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長い間、廃盤状態にあったアルバム。録音は1969年4月から70年6月。しかし、リリースは73年11月。この期間にディランはコロンビアからアサイラムに移籍。コロンビアはディランの承諾なくリリースしたようだ。その事が、後々問題となり再発が難しくなったのだろう。

このアルバムに収録されたのは、アルバムSelf Portraitから2曲、アルバムNew Morningから7曲のアウトテイク。トラディショナルが中心で、ディラン自身の作品はないが、どの曲も完成度は高い。特にMr. Bojanglesは、他のブートレッグ・シリーズに収録されておらず、本作だけでしか聴けない。ディランは、この曲を1970年6月2日にテイク2で終わりにしている。この1曲だけでも価値のあるアルバム。

1. Lily Of The West
2. Can't Help Falling In Love
3. Sarah Jane
4. The Ballad Of Ira Hayes
5. Mr. Bojangles
6. Mary Ann
7. Big Yellow Taxi
8. A Fool Such As I
9. Spanish Is The Loving Tongue

Recorded in April 24, 1969 - June 4, 1970.

Sam Peckinpah（サム・ペキンパー）監督の西部劇映画『ビリー・ザ・キッド／21才の生涯』のサウンドトラック（1973年1月から2月録音）。なので、最もディランらしくないアルバム。ジャケットも手抜き。ただし、Knockin' On Heaven's Door（天国への扉）が収録されていることで救われる。

「天国への扉」の歌詞の一部。「ママ、俺の銃を床に置いてくれ／もうこれ以上撃てやしないんだ／長い暗雲が降りてくる／天国への扉を叩いてる気分だ」。本作の録音から約20年後の1992年10月16日、こんな歌をディランのデビュー30周年記念コンサートのエンディングでは、参加者全員で大合唱している。

1. Billy (Main Title Theme)
2. Cantina Theme (Workin' for the Law)
3. Billy 1
4. Bunkhouse Theme
5. River Theme
6. Turkey Chase
7. Knockin' On Heaven's Door
8. Final Theme
9. Billy 4
10. Billy 7

Bob Dylan - guitars, vocals, harmonica
Byron Berline - backing vocals, fiddle
Fred Katz, Ted Michel - cello
Gary Foster - recorder, flute
Carl Fortina - harmonium
Jolly Roger - banjo
Bruce Langhorne - acoustic guitar
Roger McGuinn - guitar
Carol Hunter - 12 string guitar, backing vocals
Booker T. Jones - bass guitar
Terry Paul - bass guitar and backing vocals
Jim Keltner - drums
Russ Kunkel - tambourine, bongos
Priscilla Jones, Brenda Patterson, Donna Weiss - backing vocals

Recorded in January - February 1973.

ベストアルバムなのだが、大事なことがある。全21曲が、それまでにリリースされたアルバムからの抜粋ではなく、その中の6曲が未発表曲なのだ。Best HitsとはせずにGreatest Hitsとした理由がそこにあるような気がする（まぁ、前作のベストアルバムGreatest Hitsにも未発表曲Positively 4th Streetを挿入したので、その流れなのだが）。そして、未発表曲はディラン自身が選んだらしい。

アルバムの挿入順にWatching The River Flow, Tomorrow Is A Long Time, When I Paint My Masterpiece, I Shall Be Released, You Ain't Goin' Nowhere, Crash On The Levee (Down In The Flood)である。つまり、Disc 1の1曲目、Disc 2のラスト5曲に配置している。最後の2曲は、1975年リリースのアルバムBasement Tapesに初期の音源が収録されることなった。つまり、本作がリリースされた1971年11月時点で、ディラン・ファンは6曲のために購入を余儀なくされた2枚組LPだった。ジャケットが素晴らしい。1971年8月1日のバングラデッシュコンサートのステージ裏から撮影されたものである。

Disc 1
1. Watching The River Flow
2. Don't Think Twice, It's All Right
3. Lay, Lady, Lay
4. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again
5. I'll Be Your Baby Tonight
6. All I Really Want To Do
7. My Back Pages
8. Maggie's Farm
9. Tonight I'll Be Staying Here With You

Disc 2
10. She Belongs To Me
11. All Along The Watchtower
12. Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn)
13. Just Like Tom Thumb's Blues
14. A Hard Rain's A-Gonna Fall
15. If Not For You
16. It's All Over Now, Baby Blue
17. Tomorrow Is A Long Time
18. When I Paint My Masterpiece
19. I Shall Be Released
20. You Ain't Goin' Nowhere
21. Crash On The Levee (Down In The Flood)

Recorded in 1962 – 1971.
Released on November 17, 1971.