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アルバムSelf Portraitのリリースは1970年6月8日。その4ヶ月後の10月21日にリリースされたアルバムNew Morning（新しい夜明け）。ディランは『ボブ・ディラン自伝』でNew Morningについて以下のように書き、新たな起点となったアルバムであることを認めている。ジャケットに写るディランも、そう語っている感じだ。

このセッションで制作したアルバムは、最終的に『新しい夜明け』（マクリーシュの戯曲用につくった歌の題名だった）と呼ばれることになり、ジャケットにはわたしとヴィクトリアの写真が使われた。12曲入りのレコードが発売され、つぎつぎに記事がのりはじめた。何人かの批評家が、このアルバムは感傷的で輝きがなく、精細に欠けるとした。それでいいんだ。ほかの連中は、ついに昔のボブが帰ってきたと喜んでいた。ついにもどってきたと。それにもあまり意味はなさそうだった。

わたしはすべてよい兆候と受け取った。このアルバムがアメリカをがんじがらめにしているものに直接の影響を与えるものではなく、現状を脅かすものでもないのはたしかだった。これはすべて、のちの批評家がわたしの「中期」と呼ぶ時代のことであり、当時はこのレコードが「カムバック・アルバム」と呼ばれることが多かった・・・実際にそうだった。このあと、たくさんのレコードが続くことになったのだ。

1. If Not For You
2. Day Of The Locusts
3. Time Passes Slowly
4. Went To See The Gypsy
5. Winterlude
6. If Dogs Run Free
7. New Morning
8. Sign On The Window
9. One More Weekend
10. The Man In Me
11. Three Angles
12. Father Of Night

Bob Dylan - acoustic guitar, electric guitar, organ, piano
David Bromberg - electric guitar, dobro
Harvey Brooks - electric bass
Ron Corneliu - electric guitar
Charlie Daniels - electric bass
Buzzy Feiten - electric guitar
Al Kooper - organ, piano, electric guitar, French horn
Russ Kunkel - drums
Billy Mundi - drums
Hilda Harris, Albertine Robinson, Maeretha Stewart - background vocals

Recorded in June - August 1970.

過去の自分のブログを調べたら、2012年に以下のことを書いていた。2016年のノーベル賞受賞を4年前に預言。いや、願望していた。

自画像。そう名付けてディランが世に出してしまったアルバム。ここで、ディランの第一期が終わる。「いろいろあったけど、オレの好きな曲ってアレコレあるんだけどな」と言っているようだ。これから何をやっていくか、じっくり考えてみたい。アルバム裏面の写真は、そんな印象を受ける。当時2枚組LPで発売され、見開きのアルバム。今は1枚のCDにまとめられ、Amazonで690円を発見。ワンクリックした。

全24曲からのベストは、やはりボクサーであろう。多重録音で二人のディランが微妙にずれて唄う。今年50周年、通算35作目を発表したディラン。自分とのデュオはこの一曲だけだと思う。しかも、自分の曲ではなくポール・サイモンの曲。ディランのこだわりのなさが、ここに表れている。この姿勢で50年。そろそろノーベル文学賞でしょう。（2012年10月14日）

1. All The Tired Horses
2. Alberta #1
3. I Forgot More Than You'll Ever Know
4. Days Of 49
5. Early Mornin' Rain
6. In Search Of Little Sadie
7. Let It Be Me
8. Little Sadie
9. Woogie Boogie
10. Belle Isle
11. Living The Blues
12. Like A Rolling Stone
13. Copper Kettle
14. Gotta Travel On
15. Blue Moon
16. The Boxer
17. Quinn The Eskimo (The Mighty Quinn)
18. Take Me As I Am (Or Let Me Go)
19. Take A Message To Mary
20. It Hurts Me Too
21. Minstrel Boy
22. She Belongs To Me
23. Wigwam
24. Alberta #2

Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Byron Bach - cello
Brenton Banks - violin
George Binkley III - violin
Norman Blake - guitar
David Bromberg - guitar, dobro, bass guitar
Albert Wynn Butler - clarinet, saxophone
Kenneth A. Buttrey - drums, percussion
Fred Carter Jr. - guitar
Marvin Chantry - viola
Ron Cornelius - guitar
Charlie Daniels - bass guitar, guitar
Rick Danko - bass guitar, vocals
Pete Drake - steel guitar
Delores Edgin - vocals
Fred Foster - guitar
Solie Fott - violin, viola
Bubba Fowler - guitar
Dennis Good - trombone
Emanuel Green - violin
Hilda Harris - vocals
Levon Helm - mandolin, drums, vocals
Freddie Hill - trumpet
Karl Himmel - clarinet, saxophone, trombone
Garth Hudson - keyboards
Lilian Hunt - violin
Bob Johnston - production
Martin Katahn - violin
Doug Kershaw - violin
Al Kooper - guitar, horn, keyboards
Sheldon Kurland - violin
Richard Manuel - piano, vocals
Martha McCrory - cello
Charlie McCoy - guitar, bass guitar, harmonica, vibraphone
Barry McDonald - violin
Ollie Mitchell - trumpet
Carol Montgomery - vocals
Bob Moore - bass guitar
Gene A. Mullins - baritone horn
Joe Osborn - guitar, bass guitar
June Page - vocals
Rex Peer - trombone
Bill Pursell - piano
Robbie Robertson - guitar, vocals
Albertine Robinson - vocals
Al Rogers - drums
Frank Smith - trombone
Maretha Stewart - vocals
Gary Van Osdale - viola
Bill Walker - arrangements
Bob Wilson - organ, piano
Stu Woods - bass guitar

Recorded in April 24, 1969 - March 30, 1970.

Tracks 12, 17, 21 & 22
Recorded live on August 31, 1969 at The Isle of Wight Festival.

高校時代、友人がアメリカに留学することになり、その記念に彼から貰ったレコード。代わりに中津川フォークジャンボリーの2枚組みアルバムを渡した。LP2枚と1枚の差の貸しはまだ返して貰っていない。というか、40年以上彼とは会えていないのだ。

つまり、このアルバムを聴くと、高校2年の時によく遊んだ仲間達を思い出すのである。だが、本作に関しては、あまりにもカントリー色が強く、高校生の頃はあまり聴かなかった。にやけた感じのディランが写るジャケットも、何となく違和感があったことを覚えている。

1. Girl from the North Country (with Johnny Cash)
2. Nashville Skyline Rag (Instrumental)
3. To Be Alone With You
4. I Threw It All Away
5. Peggy Day
6. Lay, Lady, Lay
7. One More Night
8. Tell Me That It Isn't True
9. Country Pie
10. Tonight I'll Be Staying Here With You

Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Johnny Cash - vocals (track 1)
Bob Wootton - electric guitar (track 1)
Marshall Grant - bass guitar (track 1)
W. S. Holland - drums (track 1)
Norman Blake - guitar, Dobro
Kenneth A. Buttrey - drums
Fred Carter, Jr. - guitar
Charlie Daniels - bass guitar, guitar
Pete Drake - pedal steel guitar
Charlie McCoy - guitar, harmonica
Bob Wilson - organ, piano

Recorded in February 12 - 21, 1969.