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ディランのアルバムの中で、Blood On The Tracks（邦題：血の轍）に次ぐ傑作である。ディランがアルバムに収録してきた全曲、約740曲を全て翻訳したが、タイトルをDesire（欲望）とした理由には、いま一つ手が届いていない。

1966年6月17日、3人の白人を銃で撃ち殺したとして逮捕されたルービン・カーター（リングネームはハリケーン）の無実を訴えた曲Hurricaneから始まる。そして、本作の録音直前の75年6月25日に完全独立を果たしたモザンビーク人民共和国を歌ったMozambique、ニューヨークの殺し屋Joseph "Joey" Gallo（ジョゼフ・ジョーイ・ギャロ、1929年4月7日－72年4月7日）をモデルにした曲Joeyへとつないでいく。

さらに、Romance In Durangoは酒場で人を撃った男が、婚約者とドゥランゴという街まで逃亡する話。Black Diamond Bayはベトナム戦争の終焉、もしくはソビエトとのデタントを暗示しているようだ。最後のSara（サラ）は録音時点ではディランの妻の名前。Sara, oh Sara, Don't ever leave me, don't ever go（サラ、サラ、見捨てないでくれ、行かないでくれ）と締め括る。77年6月、10年以上続いたサラとの結婚生活に終止符を打ち離婚。直接的に「欲望」を表現してはいないが、人間の内面にある欲をえぐり出そうしている感じを受けるのだ。

1. Hurricane
2. Isis
3. Mozambique
4. One More Cup Of Coffee (Valley Below)
5. Oh, Sister
6. Joey
7. Romance In Durango
8. Black Diamond Bay
9. Sara

Bob Dylan – vocals, rhythm guitar, harmonica, piano on "Isis"
Scarlet Rivera – violin
Emmylou Harris – background vocals
Rob Stoner – bass guitar, background vocals
Howard Wyeth – drums, piano
Dominic Cortese – accordion, mandolin
Vincent Bell – bouzouki
Luther Rix – congas (track 1)
Ronee Blakley – background vocals (track 1)
Steven Soles – background vocals (track 1)

Recorded in July – October 1975.

今日5月24日で、ディランは80歳になった。今後も歌い続けてくれるのだろうか。所有するディランのアルバム74セット（その中には36枚組CDもある）に収録された738曲の翻訳作業を2018年1月に開始し、完了したのは20年9月。2年8ヵ月を要した。この作業を通して、ディランの最高傑作と改めて確信したのが本作。邦題『血の轍』。このタイトルだけでも重みを感じ、ジャケットがそれに拍車をかける。

1曲目のTangled Up In Blue（つきまとう憂鬱）に始まり、Simple Twist Of Fate（運命のひとひねり）、You're A Big Girl Now（今、君ありしことに）、Idiot Wind（愚かな風）、You're Gonna Make Me Lonesome When You Go（淋しさの向こうに）と続く。ラストはBuckets Of Rain（降りしきる雨の中で）。括弧内は自分がイメージした邦題である。タイトルBlood On The Tracksと同名の曲は存在しないものの、8曲目のIf You See Her, Say Helloは、恋人との別れをストレートに歌った曲。She still lives inside of me（彼女はオレの心の中にまだいるんだ）と、歌詞の中で自分の気持ちを赤裸々に吐き出す。この曲が本作を象徴しているのではないだろうか。

1. Tangled Up In Blue
2. Simple Twist Of Fate
3. You're A Big Girl Now
4. Idiot Wind
5. You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
6. Meet Me In The Morning
7. Lily, Rosemary And The Jack Of Hearts
8. If You See Her, Say Hello
9. Shelter From The Storm
10. Buckets Of Rain

Bob Dylan – vocals, guitar (tracks 1-10), harmonica (tracks 1-5,7,9), organ (track 4), mandolin (track 8)
Kevin Odegard – guitar (tracks 1,3,4,7,8)
Chris Weber – guitar (tracks 1,3,4,7), 12-string guitar (track 8)
Gregg Inhofer – keyboards (track 1), piano (tracks 3,4), organ (tracks 7,8)
Billy Peterson – bass guitar (tracks 1,4,7)
Bill Berg – drums (tracks 1,3,4,7,8)
Tony Brown – bass guitar (tracks 2,5,6,9,10)
Eric Weissberg – guitar (track 6)
Charles Brown III – guitar (track 6)
Buddy Cage – pedal steel guitar (track 6)
Thomas McFaul – keyboards (track 6)

Recorded on September 16 - 19, 1974 at A&R Recording Studios, NYC.
Recorded on December 27 & 30, 1974 at Sound 80 Studio, Minneapolis, Minnesota.

邦題『偉大なる復活』。1974年のリリースと同時に2枚組LPを購入し、ディランのアルバムの中で最も数多くターンテーブルに乗せてきた。リリースの時点では、ディランのライブアルバムは本作しかなかっただけに、聴き返す度に新しい発見があった。特に気になったのは弾き語りで歌うIt's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)で、65年リリースのアルバムBringing It All Back Homeに収められていた曲。次の一節をディランが歌うと、観客から大きな喝采が起きる。その理由がまったく分からず、いつかはディランの曲を自力で全て訳そうと決めた曲であり、ディランの虜になったアルバムである。

Goodness hides behind its gates / But even the president of the United States / Sometimes must have to stand naked （門に立っても宝は見えない／とはいっても、合衆国大統領さえ／時には決然と裸で耐えなければならない）

Disc 1
1. Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)
2. Lay, Lady, Lay
3. Rainy Day Women #12 & 35
4. Knockin' On Heaven's Door
5. It Ain't Me, Babe
6. Ballad Of A Thin Man
7. Up On Cripple Creek
8. I Shall Be Released
9. Endless Highway
10. The Night They Drove Old Dixie Down
11. Stage Fright

Disc 2
1. Don't Think Twice, It's All Right
2. Just Like A Woman
3. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
4. The Shape I'm In
5. When You Awake
6. The Weight
7. All Along The Watchtower
8. Highway 61 Revisited
9. Like A Rolling Stone
10. Blowin' In the Wind

Bob Dylan - guitar, harmonica, piano, vocals
Robbie Robertson - electric guitar, vocals
Garth Hudson - organ, piano, clavinet
Levon Helm - drums, vocals
Richard Manuel - piano, electric piano, drums, organ, vocals
Rick Danko - bass, vocals

Recorded on February 13 & 14, 1974 in Los Angeles

Disc 1 track 4
Recorded on January 30, 1974 in NYC.