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黒人として初の世界ヘビー級王者（1908年-1915年）となったジャック・ジョンソン（1878年3月31日 - 1946年6月10日）。そのジャックのドキュメンタリー映画音楽をマイルスが担当。だが、このアルバムは本質的にはマイルス作ではなく、プロデューサーであるテオ・マセロの作品である。録音テープを切り、そして繋いで、さらには、別音源も持って来て仕上げている。

ジャズとロックの垣根を取り払ったアルバムと評価されているようだが、ちょっと違うだろう。ジャズ本来が持っている瞬発性に反旗を翻した一枚。少なくとも、制作する時点では、ロックとの接点などは考えていなかったはずだ。画期的だとは言わないが、1970年代を疾走しようとしたマイルスがここにいる。LPのジャケットは品がなく、ジョンソンの私生活を現したイラスト。CD化で、このイラストは裏面に移動し、マイルスの写真が表面を飾った。

1. Right Off
2. Yesternow

The first track and about half of the second track (recorded on April 7)
Miles Davis - trumpet
Steve Grossman - soprano saxophone
John McLaughlin - electric guitar
Herbie Hancock - organ
Michael Henderson - electric bass
Billy Cobham - drums

The "Willie Nelson" section of the second track, starting at about 13:55 (recorded on February 18)
Miles Davis - trumpet
Bennie Maupin - bass clarinet
John McLaughlin - electric guitar
Sonny Sharrock - electric guitar
Chick Corea - electric piano
Dave Holland - electric bass
Jack DeJohnette - drums

Recorded on February 18 and April 7, 1970 at Columbia 30th Street Studio, NYC.

1970年3月、マイルスが初めてロックの殿堂『フィルモア・イースト』に出演したノーカット・ライブ。しかし、この音源がアルバムとして世に出たのは2001年7月。何故か30年以上も倉庫に眠っていたのだ。マイルス自叙伝②では、マイルスがこのライブについて次のように語っている。

「1970年に〈フィルモア・イースト〉で、スティーブ・ミラーというお粗末な野郎の前座をしたことがあった。クロスビー・スティルス・ナッシュ・アンド・ヤングも一緒だった気がするが、彼らは少しはましだった。とにかくスティーブ・ミラーは、およそどうしようもない、ろくな演奏もできない野郎だった。くだらないレコードを一、二枚出してヒットさせたというだけで、オレ達が前座をやらされることに、むかっ腹を立てていた。だから、わざと遅れて行って、奴が最初に出なければならないようにしてやった。で、オレ達が演奏している時に、会場全体を大ノリにさせてやった」。

この発言を裏付けるのが、ニール・ヤングのアルバムLive At The Fillmore Eastのジャケット。ただし、この時はクレイジー・ホースを引き連れて出演。さらに、ジャケット内には、この日のライブをレビューした新聞記事が載っている。そこには、マイルスが遅刻したとはないが、The Steve Miller Blues Band opened the showとある。マイルスの格言。「前座いやなら遅刻しろ！」。

Disc 1 - First Set
1. Directions
2. Spanish Key
3. Masqualero
4. It's About That Time / The Theme

Disc 2 - Second Set
1. Directions
2. Miles Runs The Voodoo Down
3. Bitches Brew
4. Spanish Key
5. It's About That Time / Willie Nelson

Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - soprano saxophone, tenor saxophone
Chick Corea - Fender Rhodes electric piano
Dave Holland - acoustic bass, electric bass
Jack DeJohnette - drums
Airto Moreira - percussion, cuica

Recorded on March 7, 1970 at The Fillmore East, NYC.
Released on July 17, 2001.

1975年末から療養生活に入ったマイルス。完全復帰は1981年5月。この期間に過去の未発表曲を集めたアルバムがリリース。Dark Magus、Circle In The Round、Directions。マイルスは過去の音源を世に出すことに納得しなかっただろう。だが、レコード会社としては、マイルス・ファンを繋ぎとめるための作戦。

2枚組のアルバム。決め手の曲はタイトル通りCircle In The Round。ライナーノーツで小川隆夫氏が書いているように、1967年12月4日の録音であることが重要。つまり、エレクトリック・マイルスの起点はこの日にあったということである。

Disc 1
1. Two Bass Hit
2. Love For Sale
3. Blues No.2
4. Circle In The Round

Disc 2
1. Teo's Bag
2. Side Car I
3. Side Car II
4. Splash
5. Sanctuary
6. Guinnevere

Disc 1 track 1
Miles Davis - trumpet
John Coltrane - tenor saxophone
Red Garland - piano / Paul Chambers - bass / Philly Joe Jones - drums
Recorded on October 26, 1955 at Columbia Studios, Studio D, NYC.

Disc 1 track 2
Miles Davis - trumpet
John Coltrane - tenor saxophone / Cannonball Adderley - alto saxophone
Bill Evans - piano / Paul Chambers - bass / Jimmy Cobb - drums
Recorded on May 26, 1958 at Columbia 30th Street Studios, NYC.

Disc 1 track 3
Miles Davis - trumpet
Hank Mobley - tenor saxophone
Wynton Kelly - piano / Paul Chambers - bass / Philly Joe Jones - drums
Recorded on March 21, 1961 at Columbia 30th Street Studios, NYC.

Disc 1 track 4
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Joe Beck - guitar
Herbie Hancock - piano / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on December 4, 1967 at Columbia 30th Street Studios, NYC.

Disc 2 track 1
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on January 16, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 2
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on February 15, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 3
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
George Benson - guitar
Herbie Hancock - piano / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on February 15, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 4
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Zawinul - keyboard
Dave Holland - bass
Tony Williams - drums
Recorded on November 12, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 5
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
George Benson - guitar
Herbie Hancock - piano / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on February 15, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 6
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - soprano saxophone, tenor saxophone
Bennie Maupin - bass clarinet
Khalil Balakrishna - sitar
Chick Corea, Joe Zawinul - keyboard
Dave Holland, Harvey Brooks - bass
Jack DeJohnette, Billy Cobham - drums
Airto Moreira - percussion
Recorded on January 27, 1970 at Columbia Studios, Studio B, NYC.