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フィルモア・イーストでの、1970年6月17日（水）から20日（土）までの4日連続ライブ。2枚組LPのときは、各面1曲の構成で、曲名はWednesday Milesと曜日を付けただけだった。ライナーノーツは油井正一氏が書き、ロックの殿堂であったフィルモアでライブをやることになった経緯や、曲名については一切触れていない。マイルスは音楽に関して解説されることを好まないから、その意思を尊重したと書いているが、恐らく詳細な情報が伝わっていなかったのだろう。

CD化で曲名は明らかになり、フィルモアに出演することを決めた理由もライナーノーツから分かった。結局のところ、マイルスのレコード・セールスが下降したことにある。フィルモアのステージリストは、下記サイトにあり、1970年3月6日と7日がNeil Young & Crazy Horse / Steve Miller Band / Miles Davis、6月17日から20日がLaura Nyro / Miles Davis。最初に記載されたミュージシャンがその日のメインのようなので、マイルスは前座の位置付けだった。背に腹は代えられないという状況にあった訳だ。

http://www.fillmore-east.com/showlist.html

Disc 1
- Wednesday Miles
1. Directions
2. Bitches Brew
3. The Mask
4. It's About That Time
5. Bitches Brew / The Theme
- Thursday Miles
6. Directions
7. The Mask
8. It's About That Time

Disc two
- Friday Miles
1. It's About That Time
2. I Fall in Love Too Easily
3. Sanctuary
4. Bitches Brew / The Theme
- Saturday Miles
5. It's About That Time
6. I Fall in Love Too Easily
7. Sanctuary
8. Bitches Brew
9. Willie Nelson / The Theme

Miles Davis - trumpet
Steve Grossman - tenor saxophone, soprano saxophone
Chick Corea - Fender Rhodes electric piano
Keith Jarrett - electronic organ
Dave Holland - acoustic bass, electric bass
Jack DeJohnette - drums
Airto Moreira - percussion, cuica

Recorded on June 17, 18, 19 & 20, 1970 at The Fillmore East, NYC.

1960年3月から1970年5月までのボツになった演奏12曲を寄せ集めてしまったアルバム。「しまった」というのは、マイルスの沈黙期にリリースされたからということ。60年代から70年代へかけてのマイルスを俯瞰することはできるが、あくまでも「ボツ集」であることは間違いない。マイルスを追いかけて追いかけて、それでも新たな発見を見出したいために聴くアルバム。その結果は、人によって時代によって違うのだろう。Directions（方向性）は、マイルスが決めたのではなく、聴き手が決めるのだ。この過去形と現在形が大事。

12曲は60年3月11日から録音順に並んでいるが、なぜか最後の2曲はKonda（70年5月21日）の次にWillie Nelson（70年2月27日）が配置されている。2枚組LPのD面の2曲なので、逆順にした理由が分からない。ライナーノーツ（LP：岡崎正通氏、CD：村井康司氏）には、このことは書かれていない。

Disc 1
1. Song Of Our Country
2. 'Round Midnight
3. So Near, So Far
4. Limbo
5. Water On The Pond
6. Fun
7. Directions I
8. Directions II

Disc 2
1. Ascent
2. Duran
3. Konda
4. Willie Nelson

Disc 1 track 1
Miles Davis - flugelhorn, trumpet
Johnny Coles, Bernie Glow, Ernie Royal, Louis Mucci - trumpet
Dick Hixson, Frank Rehak - trombone
Jim Buffington, Tony Miranda, Joe Singer - French horn
Bill Barber - tuba
Albert Block, Harold Feldman - flute
Romeo Penque - oboe
Jack Knitzer - bassoon
Danny Bank - bass clarinet
Janet Putman - harp
Paul Chambers - bass / Jimmy Cobb - drums / Elvin Jones - percussion
Gil Evans - arranger, conductor
Recorded on March 11, 1960 at Columbia 30th Street Studios, NYC.

Disc 1 track 2
Miles Davis - trumpet / Hank Mobley - tenor saxophone
Wynton Kelly - piano / Paul Chambers - bass / Jimmy Cobb - drums
Recorded on April 22, 1961 at The Blackhawk, San Francisco, CA.

Disc 1 track 3
Miles Davis - trumpet / George Coleman - tenor saxophone
Victor Feldman - piano / Ron Carter - bass / Frank Butler - drums
Recorded on April 16, 1963 at Columbia Studios, Los Angeles, CA.

Disc 1 track 4
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano / Buster Williams - bass / Tony Williams - drums
Recorded on May 9, 1967 at Columbia Studios, Los Angeles, CA.

Disc 1 track 5
Miles Davis - trumpet, chimes / Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - electric piano, electric harpsichord / Joe Beck - electric guitar
Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on December 28, 1967 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 1 track 6
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - tenor saxophone / Herbie Hancock - electric harpsichord
Bucky Pizzarelli - electric guitar / Ron Carter - bass / Tony Williams - drums
Recorded on January 12, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 1 track 7
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - soprano saxophone, tenor saxophone
Joe Zawinul - organ, electric piano / Chick Corea - electric piano / Herbie Hancock - electric piano
Dave Holland - bass / Jack DeJohnette - drums, tambourine / Teo Macero - tambourine
Recorded on November 27, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 1 track 8
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - soprano saxophone, tenor saxophone
Joe Zawinul - organ, electric piano / Chick Corea - electric piano / Herbie Hancock - electric piano
Dave Holland - bass / Jack DeJohnette - drums, tambourine / Teo Macero - tambourine
Recorded on November 27, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 1
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - soprano saxophone, tenor saxophone
Joe Zawinul - organ, electric piano / Chick Corea - electric piano / Herbie Hancock - electric piano
Dave Holland - bass / Jack DeJohnette - drums, tambourine / Teo Macero - tambourine
Recorded on November 27, 1968 at Columbia Studios, Studio B, NYC.

Disc 2 track 2
Miles Davis - trumpet / Wayne Shorter - soprano saxophone / Bennie Maupin - bass clarinet
John McLaughlin - guitar / Dave Holland - electric bass / Billy Cobham - drums
Recorded on February 17, 1970 at Columbia Studios, NYC.

Disc 2 track 3
Miles Davis - trumpet / John McLaughlin - guitar / Airto Moreira - percussion
Keith Jarrett - electric piano / Dave Holland - electric bass / Jack DeJohnette - drums
Recorded on May 21, 1970 at Columbia Studios, NYC.

Disc 2 track 4
Miles Davis - trumpet / Steve Grossman - soprano saxophone
John McLaughlin - guitar / Dave Holland - electric bass / Jack DeJohnette - drums
Recorded on February 27, 1970 at Columbia Studios, NYC.

「エレクトリック・マイルス」－「ウェイン・ショーター」＝「緊張感の崩れ」。ショーター脱退のあとに、スティーブ・グロスマンを入れたことで、マイルスグループから緊張感が消え去ってしまった。決して、グロスマンに責任があるのではなく、マイルスのミスキャスト。さらに、チック・コリアにはマイルスが抱いている曲のイメージを具現化する力はない。マイルスはサウンドを完成することより、粗削りでもいいから演奏することに集中した。つまり、マイルスは焦っていたのだ。

マイルスは自分が描いているグループサウンドには、まだまだ遠いことを分かっていたはず。それが故に前へ進まなければなかった。レコード会社からの圧力ではなく、ロック野郎達には負けられないという闘争心があったから。このアルバムは、リズムや緊張感を感じるのではなく、マイルスの闘争心に波長を合わせなければならない。なお、2枚組LPのときは、Black Beauty - Part I,II,III,IVとなっていたが、CD化で計9曲に曲名が付与された。

LP
1. Black Beauty - Part I
2. Black Beauty - Part II
3. Black Beauty - Part III
4. Black Beauty - Part IV

CD - Disc 1
1. Directions
2. Miles Runs The Voodoo Down
3. Willie Nelson
4. I Fall In Love Too Easily
5. Sanctuary
6. It's About That Time

CD - Disc 2
1. Bitches Brew
2. Masqualero
3. Spanish Key / The Theme

Miles Davis - trumpet
Steve Grossman - tenor saxophone, soprano saxophone
Chick Corea - Fender Rhodes electric piano
Dave Holland - electric bass
Jack DeJohnette - drums
Airto Moreira - percussion, cuica

Recorded on April 10, 1970 at The Fillmore West, San Francisco.