このアルバムの詳細な録音データは残っておらず、1983年から87年とある。4年間の年月をかけたにもかかわらず、全10曲中の4曲のみがディラン作。リリースは88年5月。そして、1曲目は、R&B歌手のWilbert Harrisonによって62年に発表されたLet's Stick Togetherから始まる。古い曲を掘り起こしてディラン流のアルバムを作るなら納得できるが、自作もあるので曲を寄せ集めたとしか思えない。この頃がディラン最大のスランプの時期だったと言える。
4曲目のDeath Is Not The Endで、ようやくディランのオリジナルが登場。あまりにもストレートなタイトル。「悲しく寂しいとき、そしてひとりの友もいないとき、覚えておくんだ、死は終わりではないと」と歌う。歌詞の中に、friend, mend, comprehend, bend, descend, lendの単語がちりばめられ、タイトルのThe Endと無理に韻を踏んでいる。スランプながらもディランのしぶとさがここにある。ところで、Down in the Grooveとはどういう意味だろうか。in the grooveは「調子が出る」。となると「絶不調」。ジャケットのぼけた写真もそんな感じなのだ。
1. Let's Stick Together
2. When Did You Leave Heaven?
3. Sally Sue Brown
4. Death Is Not The End
5. Had A Dream About You, Baby
6. Ugliest Girl In The World
7. Silvio
8. Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street)
9. Shenandoah
10. Rank Strangers To Me
Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Alan Clark, Mitchell Froom, Beau Hill - keyboards
Eric Clapton, Steve Jones, Danny Kortchmar, Mark Knopfler - guitar
Madelyn Quebec - keyboards, background vocals
Stephen Shelton - drums, keyboards
Randy "The Emperor" Jackson, Robbie Shakespeare, Nathan East, Paul Simonon, Larry Klein, Kip Winger, Ronnie Wood - bass guitar
Michael Baird, Sly Dunbar, Steve Jordan, Henry Spinetti - drums
Jerry Garcia, Brent Mydland, Bob Weir - vocals
Peggie Blu, Alexandra Brown, Carolyn Dennis, Full Force, Willie Green, Jr., Bobby King, Clydie King - background vocals
Recorded in 1983 - 1987.
