1976年末にリリースされた未発表作品集。前半3曲がアルバムNefertitiと同時期、後半3曲がアルバムFilles De Kilimanjaroの後に録音。今なら新たな音源発掘となるだろうが、アルバムAghartaとPangeaのリリース後、つまりマイルスの一時的な引退時期の発売なので、商業的な匂いがプンプンするアルバム。
だが、演奏は余り物ではない。1960年代後半の変貌するマイルスをしっかり捉えている。問題はジャケットのイラスト。このアルバムを含めてマイルスの数枚のジャケットは、明らかにロックを意識している。安売りの感じだ。決して当時のロックのジャケットが貧相だったという訳ではなく、安易に迎合したと言いたい。タイトル曲Water Babiesの連想で、黒人の子供達が消火栓で水遊びはないだろう。
1. Water Babies
2. Capricorn
3. Sweet Pea
4. Two Faced
5. Dual Mr. Anthony Tillmon Williams Process
6. Splash
Tracks 1, 2 & 3
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone, soprano saxophone
Herbie Hancock - piano
Ron Carter - bass
Tony Williams - drums
Recorded on June 7, 13 & 23, 1967 at Columbia 30th Street Studio, NYC.
Tracks 4, 5 & 6
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone, soprano saxophone
Chick Corea - electric piano
Herbie Hancock - electric piano
Dave Holland - bass
Tony Williams - drums
Recorded on November 11, 1968 at Columbia Studio B, NYC.