ウェイン・ショーターがマイルスグループに正式に参加してすぐに、ライブアルバムMiles In Berlinが1964年9月に録音された。しかし、真の意味での「黄金クインテット」のスタートは、65年1月録音のアルバムE.S.P.と言える。トニー・ウィリアムス以外のメンバーが、それぞれ作品を作って持ち寄っていることからも明らかである。
マイルスの変遷を辿る上で最重要アルバム。だが、ジャケットはクズとしか言いようがない。自分のカミさんの写真をジャケットに使うのは、百歩譲って許せる。しかし、なぜにツーショットなのだ。タイトルE.S.P.（Extra-Sensory Perception = 遠隔認知／透視）との関連性が全く無い。しかも、マイル自叙伝②には、以下のように書かれている。
「あの頃には、オレとフランシスの関係は最悪になっていた。理由の一つは、ツアーに長い間出て、家にいなかったことだ。〈中略〉フランシスは、友達と出かけたり、自分が興味あることをやりはじめたが、オレは文句をつけなかった。オレ達はもう、十分に結婚生活を楽しんでしまった後だったんだろう。E.S.Pというレコードのジャケットの、オレが庭で彼女を見上げている写真は、とうとう彼女が出ていってしまう一週間くらい前に撮ったものだ」。一週間後を透視していたということだろうか。
1. E.S.P.
2. Eighty-One
3. Little One
4. R.J.
5. Agitation
6. Iris
7. Mood
Miles Davis - trumpet
Wayne Shorter - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano
Ron Carter - double bass
Tony Williams - drums
Recorded on January 20, 21 & 22, 1965 at Columbia Studios, Los Angeles, CA.
