1951年1月と53年2月の2つのセッションをまとめたアルバム。しかも、それぞれのセッションはメンバーが全く異なる。安い中古CDを見つけたので購入したのだが、何故かLPのB面（53年セッション）を先に配置。しかし、CD化でBlue Roomの別テイクが加わった。ところが、この別テイクにはスクラッチノイズが入っていて最悪。これには事情があったことが判明。51年のセッションはソニー・ロリンズが参加しているが、ノイズのないテイクでは何かの理由でロリンズが抜けているのだ。オリジナルアルバムはロリンズ参加テイクを見送り、ノイズ無しテイクを選んだ訳である。
もう一つ判明したのは、ジャケットが漫画家Don Matin（ドン・マーティン）作であるということ。何を表現しようとした漫画なのか、何故にこのアルバムのジャケットに選んだのかは、未だに謎である。
1. Tasty Pudding
2. Willie The Wailer
3. Floppy
4. For Adults Only
5. Morpheus
6. Down
7. Blue Room
8. Blue Room [alternate take]
9. Whispering
Tracks 1, 2, 3 & 4
Miles Davis - trumpet
Zoot Sims - tenor saxophone
Al Cohn - tenor saxophone
Sonny Truitt - trombone (track 3)
John Lewis - piano
Leonard Gaskin - bass
Kenny Clarke - drums
Recorded on February 19, 1953 at Beltone Studios, NYC.
Tracks 5, 6, 7, 8 & 9
Miles Davis - trumpet
Sonny Rollins - tenor saxophone (except track 7)
Bennie Green - trombone
John Lewis - piano
Percy Heath - bass
Roy Haynes - drums
Recorded on January 17, 1951 at Apex Studios, NYC.
