1965年2月の2つのセッションで構成されたアルバム。CD化によって、66年3月のセッションがラスト2曲に追加された。65年の2つのセッションは、前者が8人、後者が7人というビッグ・コンボの構成で、しかもメンバーが大きく入れ替わっているため、フレディ・ハバードのトランペットの役割は相対的に薄まっている。プロデューサーのアルフレッド・ライオンは、この構成で何を狙ったのか。
追加された2曲を含めて、全てがフレディの作品。従って、作曲だけでなく、ビッグ・コンボを統率する意味を含めたコンポーザーとしてのフレディを聴くべきアルバム。そうなると、フレディは自分のスコアを活かすために、曲想に合わせてメンバー選定したのだろうが、その中に、ユーフォニアムとコンガを入れたことがそれほど活かされていない。特に、2月19日のセッションでのコンガは無用な感じだ。アルバムタイトルは悪くない。ジャケットも雰囲気が出ている。だが、多少まとまりに欠け、Blue Spirits（ブルーな気持ち）になってしまう。
1. Soul Surge
2. Blue Spirits
3. Outer Forces
4. Cunga Black
5. Jodo
6. The Melting Pot
7. True Colors
Tracks 1 & 4
Freddie Hubbard - trumpet
James Spaulding - alto saxophone (track 1), flute (track 4)
Joe Henderson - tenor saxophone
Harold Mabern - piano
Larry Ridley - bass
Clifford Jarvis - drums
Big Black - congas
Kiane Zawadi - euphonium
Recorded on February 19, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Tracks 2, 3 & 5
Freddie Hubbard - trumpet
Hank Mobley - tenor saxophone
James Spaulding - alto saxophone (tracks 3,5), flute (track 2)
McCoy Tyner - piano
Bob Cranshaw - bass
Pete La Roca - drums
Kiane Zawadi - euphonium
Recorded on February 26, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
Tracks 6 & 7
Freddie Hubbard - trumpet
Joe Henderson - tenor saxophone
Hosea Taylor - alto saxophone (track 6), bassoon (track 7)
Herbie Hancock - piano (track 6), celeste (track 7)
Reggie Workman - bass
Elvin Jones - drums
Recorded on March 5, 1966 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
