ロリンズにとっては、大先輩であるコールマン・ホーキンスとの共演。ロリンズは1930年9月、ホーキンスは1904年11月生まれである。ロリンズは自分のプレイをぶつけて、先輩への恩返しをしようと思ったに違いない。一方のホーキンスは、ロリンズに花を持たせようとしたはずだ。どうもそこに食い違いがあったようで、空回りしている。しかも、粘り気の無いポール・ブレイのピアノ。
ロリンズとホーキンスの顔合わせまでは良かったが、アルバムのコンセプトを明確にしなかったことで、よそよそしい雰囲気のアルバムになってしまった。セッションは1963年7月15日と18日の2回。初日のホーキンスは遠慮気味だったが、2日目のセッションでロリンズにようやく絡んできた。だが、消化不良で終わってしまった感じ。名役者を揃えれば、名演奏になるとは限らない見本である。
1. Yesterdays
2. All The Things You Are
3. Summertime
4. Just Friends
5. Lover Man (Oh Where Can You Be?)
6. At McKies'
Sonny Rollins - tenor saxophone
Coleman Hawkins - tenor saxophone
Paul Bley - piano
Bob Cranshaw - bass (tracks 1,2,5)
Henry Grimes - bass (tracks 3,4,6)
Roy McCurdy - drums
Recorded on July 15 (tracks 1, 2 & 5) and 18 (tracks 3, 4 & 6), 1963 in NYC.