1974年6月、西ドイツ・メールスで行われた第3回ニュー・ジャズ・フェスティバルでのライブアルバム。LPのライナーノーツは竹田賢一氏が担当し、こんな解説をしている。
「山下トリオを高く評価していた油井正一氏や悠雅彦氏は、いつもスローで出て腹の探り合いをしながら緊張を高めるという定形化が唯一の弱点と指摘している。だが、カタストローフへ向かうエネルギー曲線が同じパターンを辿ること自体にしびれていた。熱狂していた映画・網走番外地シリーズ。刑務所から出た後の高倉健はいつものパターン。やくざ映画に感情移入することはなくなったが、山田洋次映画に出てくる高倉健は見たくない」。
これは、『幸福の黄色いハンカチ』を暗に示している。映画の公開は77年10月。レーベルenja（エンヤ）のディスコグラフィーを調べると、原盤は74年リリース。国内盤LPはライブから3年以上経過して発売されたのだろうか。ドイツ、エンヤ、ハンカチの3つのキーワードが今のところは結びつかない。それより、山下トリオの生年月日を確認するとこうなる。山下洋輔：1942年2月26日、坂田明：1945年2月21日、森山威男：1945年1月27日。つまり、30歳代に入った山下、30歳代を迎える坂田と森山。彼らはドイツの聴衆を完全にノックアウトした。遠いアジアの島国から来た30歳前後の若者に対して、ヤンヤの喝采。
1. Mina's Second Theme
2. Clay (Dedicated to Muhammad Ali)
Yosuke Yamashita - piano
Akira Sakata - clarinet, alto saxophone
Takeo Moriyama - drums
Recorded on June 2, 1974 at the open-air-III. New Jazz Festival in Moers, Germany.
