前作Heavy Weatherで一つの頂点に達し、その約1年後に録音されたアルバム。新たな方向へ進もうとしていたのだろう。ゲストでトニー・ウィリアムスとスティーヴ・ガッドの2人のドラマーを迎えていることが、それを物語っている。しかし、ゲストによって新機軸が打ち出せるはずはなく、これと言った目新しさも見いだせず、逆に八方塞がりの状況を露呈してしまった感がある。
今だから言えるのだろうが、ウェザー・リポートはHeavy Weatherをリリースして解散すべきだった。なぜなら、ジョー・ザヴィヌルに新たなアイデアがあったとは思えないからだ。ウェイン・ショーターもお付き合いでやっている感じ。だが、次作のライブ中心のアルバム8:30で、見事なパフォーマンスを見せてくれた。本作Mr. Gone.などを出さずに、8:30でお開きにするのも良かったかも知れない。
1. The Pursuit Of The Woman With The Feathered Hat
2. River People
3. Young And Fine
4. The Elders
5. Mr. Gone
6. Punk Jazz
7. Pinocchio
8. And Then
Wayne Shorter - tenor saxophone, alto saxophone, soprano saxophone, voice (track 1)
Joe Zawinul - modified Rhodes 88 electric piano, acoustic piano, two ARP 2600 synthesizers, Oberheim polyphonic synthesizer, Sequential Circuits Prophet 5 synthesizer, Mu-Tron Bi-Phase and Mu-Tron Volume Wah effects, kalimba, thumbeki drums, sleigh bells, melodica, high hat, voice (track 1)
Jaco Pastorius - bass, drums (tracks 1 & 2), timpani (track 2), voice (tracks 1, 2 & 6)
Peter Erskine - drums (tracks 1 & 7), high hat (track 3), voice (track 1)
Tony Williams - drums (tracks 5 & 6)
Steve Gadd - drums (tracks 3 & 8)
Manolo Badrena - voice solo (track 1)
Jon Lucien - voice (track 1)
Deniece Williams - voice (track 8)
Maurice White - vocal (track 8)
Recorded in May 1978 at Devonshire Sound Studios, North Hollywood, CA.
