掴みどころのない浮遊感。技巧的には十分な内容なのだが、印象に残るのは6曲目のScarlet Womanぐらい。この曲は1978年のアルバム8:30で再演している。スタジオ録音ではあるが、1曲目に歓声を入れてライブの雰囲気を演出。純粋な音作りより、売れるアルバム作りに重点を置いた感じだ。
ミロスラフ・ヴィトウスは、ジョー・ザヴィヌルとの合作による2曲目のAmerican Tangoのみ参加。アルバムの中で最も短い3分40秒の曲。この曲を録音してヴィトウスはウェザー・リポートを去った。ザヴィヌルとの方向性の違いを強く感じたからだろう。
1. Nubian Sundance
2. American Tango
3. Cucumber Slumber
4. Mysterious Traveller
5. Blackthorn Rose
6. Scarlet Woman
7. Jungle Book
Wayne Shorter - soprano and tenor saxophone, tack piano
Josef Zawinul - electric and acoustic piano, synthesizer, guitar, kalimba, organ, tamboura, clay drum, tack piano, melodica
Miroslav Vitous - upright bass (track 2)
Alphonso Johnson - bass guitar
Ishmael Wilburn - drums
Skip Hadden - drums (tracks 1,4)
Dom Um Romao - percussion, drums
Guests
Muruga Booker - percussion (track 1)
Edna Wright, Marti McCall, Jessica Smith, James Gilstrad, Billie Barnum - vocal (track 1)
Ray Barretto - percussion (track 3)
Steve Little - timpani (track 6)
Don Ashworth - ocarinas, woodwinds (track 7)
Isacoff - tabla, finger cymbals (track 7)
Recorded in February - May 1974 at Devonshire Sound, Los Angeles.
