1965年5月発売の「フリ・フリ」から、70年9月発売の「エレクトリックおばあちゃん」まで全18曲。東京オリンピック翌年から大阪万博閉幕まで。グループサウンズの時代、あの時君は若かった。
1. フリ・フリ
2. ノー・ノー・ボーイ
3. サマー・ガール
4. 夕陽が泣いている
5. なんとなくなんとなく
6. 太陽の翼
7. 風が泣いている
8. いつまでもどこまでも
9. バン・バン・バン
10. あの時君は若かった
11. 真珠の涙
12. 黒ゆりの詩(うた)
13. ガラスの聖女
14. 風はいい奴
15. 涙の日曜日
16. 夜明けの二人
17. ふたりは今
18. エレクトリックおばあちゃん
田邊昭知 - リーダー、ドラムス
加藤充 - ベース
かまやつひろし - ギター、ボーカル
大野克夫 - キーボード、スチール・ギター
井上孝之 - ギター、ボーカル
堺正章 - ボーカル、タンバリン、フルート
井上順 - ボーカル、タンバリン、パーカッション
発売 1989年5月25日