邦題『枯葉』。タイトルCrazy And Mixed Upの的確な訳が、見つからなかったからだろう。本アルバムで最も圧倒的なパフォーマンスと言える3曲目のAutumn Leavesを邦題にしてしまった。つまり、Crazy ... から、大胆不敵にスキャットだけで通し切った「枯葉」を連想したからだ。ボーカルが完全に楽器に化身した一曲。crazy mixed-upは支離滅裂という意味があるようだが、この言葉は邦題に使えなかった。
このアルバムの存在感を高めているのは「枯葉」にあるのは事実だが、それを支えているのはジョー・パスのギターにもある。従来の「枯葉」のイメージを完全に化身させてしまった二人。なので、邦題は「化身」としたい。
1. I Didn't Know What Time It Was
2. That's All
3. Autumn Leaves
4. Love Dance
5. The Island
6. Seasons
7. In Love In Vain
8. You Are Too Beautiful
Sarah Vaughan - vocals
Joe Pass - guitar
Roland Hanna - piano
Andy Simpkins - bass
Harold Jones - drums
Recorded on March 1 & 2, 1982 in Los Angeles.