1954年9月と55年6月のセッションから構成。10インチLPでは前者のセッション、12インチLPでは後者のセッションのみでリリースされた。そして、CD化によって合体されたのだが、後者はアルバムBlue Tromboneにも追加されたので、現在では前者に本作の価値がある。そういう背景もあって、12インチで採用されたJの文字を2つ組み合わせた優れた意匠のジャケットBLP 1505/6は、Vol.1では継続し、Vol.2では10インチのBLP 5057に戻された。ただし、1506の意匠はCDケース内部に入っている。
54年のセッションで興味深いのは、Sabu Martinez（サブー・マルティネス）のコンガが入っていること。アフロキューバン的な3曲目のOld Devil Moonは非常に珍しい。サブーは、このセッションで評価されたのだろう、57年4月に自分名義のアルバムPalo Congoをブルーノートに録音。こちらもブルーノートとしては珍しいアフロキューバン一色のアルバム。ところで、12曲目Portrait Of Jennieは、Blue Tromboneでの記載がPortrait Of Jennyとなっていて、ちょっと混乱するのだ。
1. Too Marvelous For Words
2. Jay
3. Old Devil Moon
4. It's You Or No One
5. Time After Time
6. Coffee Pot
7. Pennies From Heaven
8. Viscosity
9. You're Mine, You
10. Daylie Double
11. Groovin'
12. Portrait Of Jennie
13. Pennies From Heaven [alternate take]
14. Viscosity [alternate take]
15. Daylie Double [alternate take]
J.J. Johnson - trombone
Kenny Clarke - drums
Tracks 1 - 6
Wynton Kelly - piano
Charles Mingus - bass
Sabu Martinez - conga (tracks 1-3,6)
Recorded on September 24, 1954 at WOR Studios, NYC.
Tracks 7 - 15
Hank Mobley - tenor saxophone
Horace Silver - piano
Paul Chambers - bass
Recorded on June 6, 1955 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
