ミンガスとビル・エバンスのディスコグラフィーを確認すると、1957年6月18日に開催されたジャズ・フェスティバルで、ビッグバンドの一員として二人は参加している。この時の演奏がボーナストラックとして追加。それから2ヵ月後の8月16日に、このアルバムを録音。二人の唯一の共演である。
LPがリリースされたときは、ジャケットにビル・エバンスの文字はなく、まだ注目される存在ではなかったことが分かる。CD化に際して、ジャケットにCHARLES MINGUS & BILL EVANSと入れたのは、事実を歪めてしまったと言えないだろうか。少なくとも、ミンガスとエバンスが丁々発止やりあう場面はない。57年頃の引き締まった体と折り目正しいズボンのミンガス。これは事実だ。
1. Memories Of You
2. East Coasting
3. West Coast Ghost
4. Celia
5. Conversation
6. Fifty-First Street Blues
7. East Coasting [alternate take]
8. Memories Of You [alternate take]
9. Revelations
10. Woody'n You
11. Billie's Bounce
Tracks 1 - 8
Shafi Hadi - alto saxophone, tenor saxophone
Clarence Shaw - trumpet
Jimmy Knepper - trombone
Bill Evans - piano
Charles Mingus - bass
Dannie Richmond - drums
Recorded on August 16, 1957 in NYC.
Track 9
Art Farmer, Louis Mucci - trumpet
Jimmy Knepper - trombone
Jim Buffington - French horn
Robert Di Domenica - flute
Manuel Zegler - bassoon
John LaPorta - alto saxophone
Hal McKusick - tenor saxophone
Teo Macero - baritone saxophone
Margaret Ross - harp
Teddy Charles - vibraphone
Bill Evans - piano
Barry Galbraith - guitar
Fred Zimmerman - bass
Ted Sommer - drums
Charles Mingus- voice, bass
George Russell, Gunther Schuller - arranger, conductor
Recorded on June 18, 1957 at Brandeis Jazz Festival, NYC.
Tracks 10, 11
Shafi Hadi - alto saxophone, tenor saxophone
Jimmy Knepper - trombone
Horace Parlan - piano
Charles Mingus - bass
Dannie Richmond - drums
Recorded in October 1957 in NYC.
