購入したCDは、2枚のアルバムArtとPerceptionをカップリングしたもの。前者が1960年9月、後者が1961年10月録音。構成は同じでアート・ファーマー＋ピアノトリオ。ベースは、どちらもトミー・ウィリアムスである。なので、販売促進のカップリングであることは間違いないが、無理な感じはない（同文をアルバムArtに記載）。
アルバムArtでのファーマーはトランペットだったが、本作ではフリューゲルホーン。このカップリングされたアルバムは、ファーマーが吹く2種類の楽器を楽しめるという構成にもなっている。
1. Punsu
2. The Day After
3. Lullaby Of The Leaves
4. Kayin'
5. Tonk
6. The Blue Room
7. Change Partners
8. Nobody's Heart
Art Farmer - flugelhorn
Harold Mabern - piano
Tommy Williams - bass
Roy McCurdy - drums
Recorded on October 25, 26 & 27, 1961 at Nola's Penthouse Sound Studios, NYC.
