1989年から2006年までの4枚のアルバムOh, Mercy, World Gone Wrong, Time Out Of Mind, Modern Timesのアウトテイク・別テイクを中心に構成された『ブートレッグ・シリーズ第8集』。全27曲で、未発表ライブ5曲、サウンドトラック2曲なども含まれる。このアルバムの中で16年間の歳月が流れているし、ボツになった曲やセッションを集めているので、どうしても散漫な印象になってしまう。それは致し方ないだろう。20世紀から21世紀にかけてのディラン研究用アルバムと割り切り、録音順構成という手もあったかも知れない。それはよしとして、次の2曲が含まれたことは意義深い。
アルバムOh, Mercyから零れ落ちたDignity（尊厳）。ディランが、今なお追いかけているテーマだと思う。「多くの道、多くの危険／多くの袋小路、ぼくは湖畔まで追い詰められている／ぼくは時々考える、尊厳を見つけるために／何をしなければいけないのかと」と締め括る曲。そして、アルバムOh, Mercyに含まれた名曲Ring Them Bellsの1993年11月17日ライブ。ディランは、1989年10月から2005年11月の間に、ライブで31回しか歌っていない。その中の1つ。「鐘を鳴らせ 見えない聞こえない人たちのために／鐘を鳴らせ 泣き叫ぶ子供のために」。DignityやRing Them Bellsが、今でも重要な曲だと感じてしまうのは、逆に人間とはいつまで経っても愚かであると言うことなのだが…。
Disc 1
1. Mississippi (unreleased, Time Out Of Mind)
2. Most Of The Time (alternate version, Oh Mercy)
3. Dignity (unreleased - piano demo, Oh Mercy)
4. Someday Baby (alternate version, Modern Times)
5. Red River Shore (unreleased, Time Out Of Mind)
6. Tell Ol' Bill (alternate version, North Country Soundtrack)
7. Born In Time (unreleased, Oh Mercy)
8. Can't Wait (alternate version, Time Out Of Mind)
9. Everything Is Broken (alternate version, Oh Mercy)
10. Dreamin' Of You (unreleased, Time Out Of Mind)
11. Huck's Tune (from Lucky You soundtrack)
12. Marchin' To The City (unreleased, Time Out Of Mind)
13. High Water (For Charley Patton) (live, August 23, 2003, Niagara Falls, Ontario, Canada)
Disc 2
14. Mississippi (unreleased version 2, Time Out Of Mind)
15. 32-20 Blues (unreleased, World Gone Wrong)
16. Series Of Dreams (unreleased, Oh Mercy)
17. God Knows (unreleased, Oh Mercy)
18. Can't Escape From You (unreleased, December 2005)
19. Dignity (unreleased, Oh Mercy)
20. Ring Them Bells (live, November 17, 1993, The Supper Club, New York, NY)
21. Cocaine Blues (live, August 24, 1997, Vienna, VA)
22. Ain't Talkin' (alternate version, Modern Times)
23. The Girl On The Greenbriar Shore (live, June 30, 1992, Dunkerque, France)
24. Lonesome Day Blues (live, February 1, 2002, Sunrise, FL)
25. Miss The Mississippi (unreleased, 1992)
26. The Lonesome River (from Ralph Stanley's album Clinch Mountain Country)
27. 'Cross the Green Mountain (from the Gods and Generals soundtrack)
Recorded in 1989 - 2006.
Released on October 6, 2008.
