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商品説明からの抜粋。「地下室で発見された貴重なライブレコーディング。収録内容は、1963年5月10と11日、マサチューセッツ州ウォルサムにある名門ブランダイス大学で開催された第1回ザ・ブランダイス・フォーク・フェスティバルに出演した際のライブ音源で、この貴重なテープはラルフ・J・グリースンのコレクションに含まれていた」。

さらに、「初日のコンサートは休憩をはさんで1部、2部構成で行われ、ディランは1部の最後に登場して4曲、2部の最後にも登場して3曲を歌った」とある。アルバムFreewheelin'のアメリカでのリリースは63年5月27日。つまり、このコンサートの時点で、観客はまだFreewheelin'を知らず、風に吹かれていない。

1. Honey, Just Allow Me One More Chance (Incomplete)
2. Talkin' John Birch Paranoid Blues
3. Ballad Of Hollis Brown
4. Masters Of War
5. Talkin' World War III Blues
6. Bob Dylan's Dream
7. Talking Bear Mountain Picnic Massacre Blues

Bob Dylan - guitar, harmonica, vocals

Recorded on May 10, 1963 at The Brandeis Folk Festival, Brandeis University in Waltham, Massachusetts.

ボブ・ディランの2作目。ソングライターとしては実質的なデビューアルバム。ここからディランの旅が始まった。そして、今でもその旅は続いている。

1962年に録音されてから、60年近く経った今でも、核の問題は解決されていない。A Hard Rain's A-Gonna Fall ― 激しい雨が降り続いているのだ。ディランはDon't Think Twice, It's All Right（くよくよするなよ）と今でも言うのだろうか？

1. Blowin' In The Wind
2. Girl From The North Country
3. Masters Of War
4. Down The Highway
5. Bob Dylan's Blues
6. A Hard Rain's A-Gonna Fall
7. Don't Think Twice, It's All Right
8. Bob Dylan's Dream
9. Oxford Town
10. Talking World War III Blues
11. Corrina, Corrina
12. Honey, Just Allow Me One More Chance
13. I Shall Be Free

Bob Dylan - guitar, harmonica, keyboards, vocals
Bruce Langhorne - guitar
Howard Collins - guitar
Leonard Gaskin - bass guitar
George Barnes - bass guitar
Gene Ramey - double bass
Herb Lovelle - drums
Dick Wellstood - piano

Recorded April 24–25, July 9, October 26, November 1 and 15, December 6, 1962, and April 24, 1963 at Columbia Records Studio A, 799 Seventh Avenue, New York City.

ディランの最初のスタジオ録音アルバム。ディランの作品はTalkin' New Yorkと Song To Woodyの2曲のみ。それでも、プロデューサーのJohn Hammond（ジョン・ハモンド）がアルバム化を決めたのは、ディランの将来性を期待したからなのだろう。本作はビジネス的には失敗。まぁ、ファーストアルバムから飛ぶように売れるなんて普通はあり得ないのだ。

それでも、ディランが歌うHouse Of The Risin' Sun（朝日のあたる家）は圧巻。この曲をタイトルにしていれば、売れ行きが伸びただろう。そして、1964年のアニマルズによるヒットも違った形になったかもしれない。ところで、ジャケットの写真は明らかに逆版。ハモンドはリリース前に気付いたはずだが、話題の一つになるとゴーサインを出したと思われる。

1. You're No Good
2. Talkin' New York
3. In My Time Of Dyin'
4. Man Of Constant Sorrow
5. Fixin' To Die
6. Pretty Peggy-O
7. Highway 51 Blues
8. Gospel Plow
9. Baby, Let Me Follow You Down
10. House Of The Risin' Sun
11. Freight Train Blues
12. Song To Woody
13. See That My Grave Is Kept Clean

Bob Dylan - guitar, harmonica, vocals

Recorded on November 20 & 22, 1961 at Columbia Recording Studio, NYC.