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2013年に発売されたDVDのCD化。音源としてクリアでない理由は、放送用の映像ソースのため。1974年のアルバムBlood On The Tracks、75年のアルバムDesire、そして、75年から始まったThe Rolling Thunder Revueのツアー。この時期はディランの一つの頂点であった。50年近く前の出来事。

第1期ツアーの模様は2枚組アルバムThe Rolling Thunder Revueに、第2期は本作に収録。どちらのツアーにもジョーン・バエズが参加。本作ではディランとのデュオで4曲歌っている。そして、決して色褪せない1曲目の「激しい雨が降る」。なお、同じく第2期ツアーを捉えたアルバムHard RainとMaggie's Farm, One Too Many Mornings, Idiot Windの3曲の音源が重複している。

1. A Hard Rains A-Gonna Fall
2. Blowin' In The Wind
3. Railroad Boy
4. Deportee
5. I Pity The Poor Immigrant
6. Shelter From The Storm
7. Maggie's Farm
8. One Too Many Mornings
9. Mozambique
10. Idiot Wind

Bob Dylan - vocals, guitar
Joan Baez - vocals
Mick Ronson - guitar
T-Bone Burnett - guitar, keyboard
Steven Soles - guitar
David Mansfield - guitar
Rob Stoner - bass, Background Vocals
Howard Wyeth - drums
Scarlet Rivera - violin

Recorded on May 23, 1976 at Hughes Stadium in Fort Collins, Colorado.

所有するディランのアルバムは73パッケージ（36枚組などもあるので、73枚とは書けない）。その中で、最も威圧的なジャケット。「どうだ！オレの音に腰を抜かすなよ！！」と言っている感じだ。1974年のアルバムBlood On The Tracks、75年のアルバムDesireで、新たな頂点に立ったディラン。この2つの収録曲を中心にライブは構成されているのかと、本作を購入するときに思ったが、そんな安易なプロモート演奏ではなかった。

アルバム『時代は変わる』に収録されたOne Too Many Morningsは、66年のRoyal Albert Hallのライブではエレキギターで再演。そして、76年の本作では全く違った曲想で演奏。ディランは、曲を創り、それを自ら壊し、そして組み直してきた。過去を葬り去るのではなく、過去と向き合い、今の時代、次の時代の曲にしようと。そんなことを、「時代は変わる」のブログで書いた。本作のタイトルはHard Rainであるが、時系列的に俯瞰すればOne Too Many Morningsとすべきだった。

1. Maggie's Farm
2. One Too Many Mornings
3. Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again
4. Oh, Sister
5. Lay, Lady, Lay
6. Shelter From The Storm
7. You're A Big Girl Now
8. I Threw It All Away
9. Idiot Wind

Bob Dylan - vocals, guitar
Mick Ronson - guitar
T-Bone Burnett - guitar, piano
Steven Soles - guitar, background vocals
David Mansfield - guitar
Rob Stoner - bass, background vocals
Howard Wyeth - drums, piano
Gary Burke - drums
Scarlet Rivera - strings

Tracks 1, 2, 6, 7, 8 & 9
Recorded on May 23, 1976 at Hughes Stadium in Fort Collins, Colorado.

Tracks 3, 4 & 5
Recorded on May 16, 1976 in Fort Worth, Texas.

The Rolling Thunder Revueのライブツアーにおける、第1期1975年からの収録。『ブートレッグ・シリーズ第5集』として2002年末に2枚組CDで発売。そして、2009年6月に14枚組の完全盤が発売され購入した。第1期ツアーの全貌を捉えるならば完全盤であるが、この第5集はツアーのエッセンスを十分に表現している。改めて収録曲を見ると、「風に吹かれて」や「激しい雨が降る」など、初期の曲が多く含まれていることが分かる。

そして、ツアーにはジョーン・バエズも参加。「風に吹かれて」を含めた4曲でディランとのデュオ。ロックに足を踏み込んだディランとは距離を置いたバエズであるが、このツアーに参加したことは興味深い。76年の第2期ツアーにも参加し、アルバムShelter From A Hard Rainで彼女の歌声を聴く事が出来る。

Disc 1
1. Tonight I'll Be Staying Here With You
2. It Ain't Me, Babe
3. A Hard Rain's A-Gonna Fall
4. The Lonesome Death Of Hattie Carroll
5. Romance In Durango
6. Isis
7. Mr. Tambourine Man
8. Simple Twist Of Fate
9. Blowin' In The Wind
10. Mama, You Been On My Mind
11. I Shall Be Released

Disc 2
1. It's All Over Now, Baby Blue
2. Love Minus Zero / No Limit
3. Tangled Up In Blue
4. The Water Is Wide
5. It Takes A Lot To Laugh, It Takes A Train To Cry
6. Oh, Sister
7. Hurricane
8. One More Cup Of Coffee (Valley Below)
9. Sara
10. Just Like A Woman
11. Knockin' On Heaven's Door

Bob Dylan - electric guitar, acoustic guitar, vocals
Joan Baez - acoustic guitar, vocals
David Mansfield - dobro, mandolin, violin, steel guitar
Roger McGuinn - electric guitar, vocals
Bob Neuwirth - acoustic guitar, vocals
Scarlet Rivera - violin
Luther Rix - percussion, conga, drums
Mick Ronson - electric guitar
T-Bone Burnett - electric guitar, piano
Steven Soles - acoustic guitar, electric guitar, vocals
Rob Stoner - bass
Howie Wyeth - drums, piano
Ronee Blakley - vocals

Recorded in November 19 - December 4, 1975.