1973年4月録音。ハービー・ハンコックは73年9月にHead Huntersを、キース・ジャレットは73年3月と7月にSolo-Concertsを録音。その後、ハンコックは電子化へ、キースはソロの世界へ。そして、マッコイはストリングスを加えた大編成へ。ちなみに、チック・コリアは72年2月にReturn To Foreverを録音済みであった。つまり、1972年から73年は、ジャズピアニストにおいて、一つの変曲点があったと言える。ジャズをプレイヤーだけでなく、時間軸で追いかけると、また違うものが見えてくる。
マッコイは、管楽器に厚みを持たせるだけでなく、打楽器、そして弦楽器へと触手を伸ばしながら、独自のアルバム作りを推し進めていった。マイルスグループに一度も参加しなかったことが、逆にマッコイ路線を築きやすくしたのかも知れない。
1. Afro Blue
2. Little Brother
3. The Divine Love
4. Some Day
5. Song Of The New World
Sonny Fortune - alto saxophone, soprano saxophone, flute
Hubert Laws - piccolo, flute
McCoy Tyner - piano, percussion
Juini Booth - bass
Alphonse Mouzon - drums
Tracks 1, 2 & 4
Cecil Bridgewater, Jon Faddis, Virgil Jones - trumpet
Garnett Brown - trombone
Dick Griffin - trombone, baritone trombone
Willie Ruff, William Warnick III, Julius Watkins - French horn
Kiane Zawadi - euphonium
Bob Stewart - tuba
Tracks 1 & 2
Sonny Morgan - conga
Tracks 3 & 5
Harry Smyles - oboe
Sanford Allen, John Blair, Selwart Clarke, Winston Collymore, Noel DaCosta, Marie Hence - violin
Julian Barber, Alfred Brown - viola
Ronald Lipscomb, Kermit Moore - cello
William Fischer - conductor
Recorded on April 6 & 9, 1973 at A & R Studios, NYC.