小倉エージ氏のライナーノーツ「特別なマジックが生まれた一夜」の冒頭。このライブアルバムの姿を見事に捉えている。
「ほとばしる熱情をそのままぶつけたようなパワフルな歌。躍動感あふれるソリッドなギターと、マシンガンのように炸裂するハーモニカ。その表情は実に快活で、生き生きとしている。凄（すざ）まじいまでの勢いがある。それでいて、前つんのめりになるほどの前傾姿勢ではなく、余裕やゆとりがある。決して冷静さを失うことはない。ジョークを飛ばし、おどけてみせたりもする。デビュー当時、ひたすら愛してやまなかったというチャップリンから学んだものなのは明らかだ。まさに奔放というにふさわしく、はつらつとした表情を見せるボブ・ディランがここにいる。1964年10月31日、ニューヨークのアップタウンにあるフィルハーモニック・ホールでの公演を収録したこのアルバムを耳にしていると、胸がときめく。という以上に、身も心も揺さぶられ、じっとしていられなくなる」。
Disc 1
1. The Times They Are A-Changin'
2. Spanish Harlem Incident
3. Talkin' John Birch Paranoid Blues
4. To Ramona
5. Who Killed Davey Moore?
6. Gates Of Eden
7. If You Gotta Go, Go Now (Or Else You Got To Stay All Night)
8. It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
9. I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
10. Mr. Tambourine Man
11. A Hard Rain's A-Gonna Fall
Disc 2
12. Talkin' World War III Blues
13. Don't Think Twice, It's All Right
14. The Lonesome Death Of Hattie Carroll
15. Mama, You Been On My Mind
16. Silver Dagger
17. With God On Our Side
18. It Ain't Me, Babe
19. All I Really Want To Do
Bob Dylan - vocals, guitar, harmonica
Joan Baez - vocals (tracks 15-18)
Recorded on October 31, 1964 at Halloween show, New York's Philharmonic Hall.
