1965年5月と6月の録音。しかし、アルバムがリリースされたのはコルトレーンの死から3年後の1970年7月。5年間もお蔵入りしていたのだが、ジャケットにはnew recordings never previously availableと書かれている。さらに、2曲目のDear Lordのドラムはエルビン・ジョーンズではなくロイ・ヘインズであるにもかかわらず、ジャケット裏のパーソネルには彼の名前がない。謎の多いアルバムである。
コルトレーンは、アルバム『至上の愛』を超えることをここで目指したのだろう。だが、『至上の愛』によって一つの頂点を極めてしまったメンバーにとっては、新たな境地を開拓することは難しかったようだ。コルトレーン自身がそれを感じ、この録音をお蔵入りさせてしまった気がする。そして、それを切り拓くように、このアルバムの約2週間後に集団即興演奏のレコーディング『アセッション』に臨むことになった。『至上の愛』と『アセッション』に挟まれ八方塞がりとなったアルバムと言える。
1. Transition
2. Dear Lord
3. Suite
- Prayer And Meditation: Day
- Peace And After
- Prayer And Meditation: Evening
- Affirmation
- Prayer And Meditation: 4 A.M.
John Coltrane - tenor saxophone
McCoy Tyner - piano
Jimmy Garrison - bass
Elvin Jones - drums (tracks 1,3)
Roy Haynes - drums (track 2)
Recorded on May 26 and June 10, 1965 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.