あの1975年2月1日のAgharta（アガルタ）、Pangaea（パンゲア）の10日前、ツアー初日の演奏。「アガパン」の会場が大阪フェスティバルホールに対して、こちらは新宿厚生年金ホール。FM放送用の音源をリマスター。Disc 1は55分54秒、Disc 2は24分4秒で計80分18秒。CD初期の最大収録時間74分42秒に収まらなかった。やむを得ず、第二部開始の曲IfeをDisc 1に入れてフェイドアウトしている。ならば、ディスク上で18分22秒のこの曲をDisc 2に回しても良かったと思うのだが、演奏の途中で録音トラブルがあったのかも知れない。
ちなみに、2枚組CDのディスク上では『アガルタ（昼の部）』が計106分32秒、『パンゲア（夜の部）』が計88分40秒。新宿厚生年金はツアー初日と言うことで、抑え気味だったのか。それとも、やはり何かのトラブルがあったのか。
Disc 1
1. Prelude & Funk
2. Maysha
3. Ife
Disc 2
1. Mtume
2. Turnaround Phrase
3. Tune In 5
4. Untitled
Miles Davis - trumpet, organ
Sonny Fortune - alto saxophone, soprano saxophone, flute
Reggie Lucas - guitar
Pete Cosey - guitar
Michael Henderson - bass
Al Foster - drums
Mtume - percussion
Recorded on January 22, 1975 at Shinjuku Koseinenkin Hall, Tokyo.
