アルバムFour & Moreと同日の録音。フィルハーモニック・ホールで、1964年2月12日に行なわれた市民権登録運動の慈善コンサートのライブである。収録された演奏のイメージは、Four & Moreが「動」、本作My Funny Valentineが「静」。単純にVol.1 & Vol.2としなかったことに工夫が感じられるが、それなりの販売戦略があったようだ。
本作のリリースは1965年2月で、原番号はColumbia CL 2306である。一方のFour & Moreは66年1月（原番号2453）で、1年近くの間を空けている。何故に「静」を先に出して、1年後に「動」を出したのだろう。自分ならば、まず「動」でマイルスグループの圧倒的なパワーを示し、マーケットが落ち着いた（つまり、レビューが出尽くした）ところで、繊細さも持っているグループであることを提示したい。だが、プロデューサーのテオ・マセロは逆手を取った。恐らく、64年7月リリースの前作In Europeが「動」に近い内容だったので、次は「静」にしたと推察できるのだ。
1. My Funny Valentine
2. All Of You
3. Stella By Starlight
4. All Blues
5. I Thought About You
Miles Davis - trumpet
George Coleman - tenor saxophone
Herbie Hancock - piano
Ron Carter - bass
Tony Williams - drums
Recorded on February 12, 1964 at Lincoln Center's, Philharmonic Hall, NYC.
