マイルス自叙伝②には、以下のように書かれている。妥協を許さないマイルスであるが、ブラック・ホークでのライブにハンク・モブレーの代役を当てることはできなかったのだろう。たしかに、注意深くアルバムを聴くと、マイルスとモブレーの駆け引きは一切ない。CDのライナーノーツによると、1961年4月4日から30日までブラックホークに出演したらしい。マイルスにとっては退屈な一か月間だった訳である。
「その1961年の春、4月だったと思うが、サンフランシスコの『ブラックホーク』の仕事に、自分で車を運転していくことにした。ニューヨークでは『ビレッジ・バンガード』に出ていたが、ハンク・モブレーがイマイチだったから、音楽に飽きがきはじめていた。〈中略〉ハンクとの演奏は、オレの創造力を刺激しなかったし、およそ面白くないものだった。そんなこともあって、オレは自分のソロが終わると、次の出番まで、ステージを降りるようになった。〈中略〉コロンビアは、オレ達を『ブラックホーク』でライブレコーディングしたが、バンドの連中もオレも、クラブに持ち込まれたたくさんの機材が気になってやりにくかった。スタッフが寄ってたかって音量のレベルなんかを調べたりして、調子が狂ってしまった」。
1. Walkin'
2. Bye Bye Blackbird
3. All Of You
4. No Blues
5. Bye Bye
6. Love, I've Found You
Miles Davis - trumpet
Hank Mobley - tenor saxophone
Wynton Kelly - piano
Paul Chambers - bass
Jimmy Cobb - drums
Recorded on April 21, 1961 at The Blackhawks, San Francisco.
