極めて地味なマイルスのアルバム。その理由はジャケットにある。所有する全アルバム約2,000枚の中で最低限のレベル。しかし、内容は決して悪くない。3つのセッション（1953年5月、54年3月と4月）を寄せ集めたものだが、まとまり感があり、選曲のバランスがいい。後にスタンダード曲となったマイルス作Fourの最初の吹込みも聴けるのだ。
特筆すべきは、ミンガスがSmoochの1曲だけ参加している点。しかもピアノである。53年5月19日の出来事。ミンガスのディスコグラフィーによると、この日の録音はSmoochのみ。この曲はマイルスとミンガスの合作となっているが、別の録音は見当たらない。なぜにミンガスはピアノで1曲弾くためにスタジオ入りしたのか。いまだに謎である。
1. I'll Remember April
2. Four
3. Old Devil Moon
4. Smooch
5. Blue Haze
6. When Lights Are Low
7. Tune Up
8. Miles Ahead
Track 1
Miles Davis - trumpet
David Schildkraut - alto saxophone
Horace Silver - piano
Percy Heath - bass
Kenny Clarke - drums
Recorded on April 3, 1954 at Rudy Van Gelder Studio, Hackensack, New Jersey.
Tracks 2, 3 & 5
Miles Davis - trumpet
Horace Silver - piano
Percy Heath - bass
Art Blakey - drums
Recorded on March 15, 1954 at Beltone Recording Studios, NYC.
Tracks 4, 6, 7 & 8
Miles Davis - trumpet
John Lewis - piano (tracks 6-8)
Charles Mingus - piano (track 4)
Percy Heath - bass
Max Roach - drums
Recorded on May 19, 1953 at WOR Studios, NYC.
