所有するマイルのアルバムの中で最も古い録音。タッド・ダメロンがリーダーであるものの、マイルスとの双頭コンボと位置付けられている。ライブ演奏で録音はかなり悪い。だが、フランス人には熱狂的に迎えられたことがうかがえる。「黒人」であることのハンディが、ヨーロッパ、特にフランスではなかったという事実も見えてくる。
LPを所有していた頃は、録音の悪さだけでなく司会者がうるさく、ターンテーブルにはほとんど乗せなかった。大和明氏のライナーノーツ（1977年10月1日付け）を読み直したところ、ラジオ生放送のエア・チェックが音源であることが分かった。「パリの聴衆にとってこのダメロン＝デイビス・クインテットの演奏はチャーリー・パーカー・クインテットと並ぶ当時の“ニュー・ジャズ”として期待をもって迎えられた。そして彼らは見事にその期待に応えた第一級の演奏を披露したのであった。それはエア・チェックをソースとしたこのアルバムを聞いていただければ一目瞭然とするであろう」。偶然に生まれたアルバムである。
1. Rifftide
2. Good Bait
3. Don't Blame Me
4. Lady Bird
5. "Wah" "Hoo"
6. Allen's Alley
7. Embraceable You
8. Ornithology
9. All The Things You Are
Miles Davis - trumpet
James Moody - tenor saxophone
Tadd Dameron - piano
Barney Spieler - bass
Kenny Clarke - drums
Recorded on May 8, 9, 12, 14 & 15, 1949 at the Paris Festival International de Jazz, Paris.
