ウェイン・ショーターが3曲（tracks 1, 2 & 5）提供しているが、極めつきはボビー・ティモンズ作のDat Dere。しかし、この曲は1960年1月録音のティモンズ名義のアルバムThis Here Is Bobby Timmonsに収録されている。その2ヵ月後、ティモンズは本作の録音に持ち込んだことになる。それは、アート・ブレイキーの注文だったのか、ティモンズの押し売りだったのか。いずれにしても、Dat Dereが本作の価値を高めていることは事実。所有するアルバムでは、シーラ・ジョーンズが62年録音のアルバムPortrait Of Sheilaでこの曲を歌っている。
It's Only A Paper Moonが本作のラストを飾る。ジャズ・メッセンジャーズは、いくつかのアルバムでこの曲を取り上げていて、アルバムタイトル通りにビート重視のアレンジ。だが、アドリブに入ると、何の曲なのか分からなくなってしまう。
1. The Chess Players
2. Sakeena's Vision
3. Politely
4. Dat Dere
5. Lester Left Town
6. It's Only A Paper Moon
7. It's Only A Paper Moon [alternate take]
Wayne Shorter - tenor saxophone
Lee Morgan - trumpet, flugelhorn
Bobby Timmons - piano
Jymie Merritt - bass
Art Blakey - drums
Recorded on March 6, 1960 at Rudy Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey.
