1970年11月1日リリース。当時、吉田拓郎は「よしだたくろう」だった。「喫茶店に彼女とふたりで入ってコーヒーを注文すること ああ それが青春」、「これこそはと信じられるものがこの世にあるのだろうか 信じるものがあったとしても信じないそぶり」、そして「わたしは今日まで生きてみました 時にはだれかの力をかりて」から50年の歳月が経ってしまった。
1. 青春の詩
2. とっぽい男のバラード
3. やせっぽちのブルース
4. 野良犬のブルース
5. 男の子☆女の娘（灰色の世界II）
6. 兄ちゃんが赤くなった
7. 雪
8. 灰色の世界I
9. 俺
10. こうき心
11. 今日までそして明日から
12. イメージの詩
発売 1970年11月1日
